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Verificatore Patrimoniale Iniziale – Metodo PatrimonioPro
Verificatore Patrimoniale Iniziale

Metti ordine nel patrimonio prima che arrivi un problema

Un verificatore guidato che ti aiuta a capire se oggi il patrimonio familiare è davvero in ordine oppure presenta aree scoperte su documenti, immobili, famiglia, successione e rapporti con le banche.

  • Compilazione in pochi minuti senza inserire numeri o dati bancari
  • Domande qualitative basate su situazioni concrete e scelte di vita
  • Valutazione del livello di ordine e delle aree prioritarie da mettere sotto controllo
Compila il verificatore Scopri cosa succede dopo
Strumento indipendente, senza vendita di prodotti. Il risultato non sostituisce una consulenza ma aiuta a capire dove intervenire in modo mirato.

CFO personale del patrimonio

PatrimonioPro coordina in modo indipendente le principali aree patrimoniali della persona e della famiglia con un metodo strutturato che parte dalla fotografia iniziale e arriva agli audit professionali.

Il Verificatore Patrimoniale Iniziale è la porta di ingresso al Metodo PatrimonioPro.

Verifica il livello di ordine del tuo patrimonio

Le domande non richiedono documenti. Indicando come percepisci oggi ordine, chiarezza e rischi nelle principali aree, ottieni una prima lettura qualitativa del tuo livello di esposizione.

Riesci a trovare rapidamente i documenti importanti della famiglia (atti, contratti, deleghe)
Le tue deleghe (bancarie, sanitarie, amministrative) sono aggiornate e coerenti
Se domani servisse un documento urgente sapresti dove trovarlo in pochi minuti
Le intestazioni degli immobili sono coerenti con l’uso reale che ne fate in famiglia
Qualcuno, in caso di emergenza, saprebbe gestire gli immobili al posto tuo
I ruoli economici in famiglia (chi paga cosa, chi decide cosa) sono chiari
In caso di imprevisto (malattia, separazione, perdita) esistono accordi o indicazioni chiare
Hai già predisposto indicazioni chiare per i tuoi figli (testamento, volontà, istruzioni)
Hai parlato apertamente in famiglia di cosa succederebbe “il giorno che serve”
Tutti i conti, polizze e rapporti finanziari sono realmente noti alla tua famiglia
Le decisioni prese negli anni (investimenti, tutele, contratti) sono ancora coerenti con la situazione attuale
Quanto ritieni che il tuo patrimonio sia in ordine complessivamente
Quanto senti il bisogno di mettere ordine nei prossimi mesi
Tempo richiesto pochi minuti. Le risposte restano sul tuo dispositivo e servono solo per questa valutazione iniziale.
Livello di ordine Esposizione potenziale Priorità operative

Cosa succede dopo il Verificatore

Il Verificatore non è un gioco. È il primo livello di due diligence patrimoniale privata, pensato per trasformare la consapevolezza in scelte concrete e sostenibili.

  • Verificatore fotografia qualitativa del livello di ordine, delle esposizioni e delle aree sensibili.
  • Valutazione preliminare breve confronto per capire se è utile avviare un audit e su quali aree intervenire.
  • Audit patrimoniale analisi strutturata con report dedicato, scenari e raccomandazioni operative. Gli audit sono descritti nella pagina Servizi Pro PatrimonioPro.
  • Piano operativo definizione delle priorità e coordinamento con banca, notaio, commercialista e altri professionisti.
PatrimonioPro non sostituisce i singoli consulenti. Agisce come regia indipendente che lavora per la coerenza dell’intero patrimonio riducendo rischi, inefficienze e costi inutili.

Richiedi la valutazione preliminare riservata

Se dal Verificatore emerge un’esposizione medio alta è opportuno approfondire con un incarico mirato. La valutazione preliminare è una fase leggera in cui decidiamo insieme se e come procedere.

Se preferisci puoi utilizzare il Verificatore insieme al tuo consulente di fiducia. In questo caso PatrimonioPro lavora come CFO del patrimonio affiancandosi ai professionisti già presenti.
Metodo. Indipendenza. Visione.
Regia patrimoniale integrata a servizio della persona, della famiglia e del patrimonio.
Per approfondire il Metodo PatrimonioPro puoi consultare la pagina Metodo PatrimonioPro e la panoramica degli audit in Servizi Pro PatrimonioPro.

“Il patrimonio non si misura in numeri, ma nella capacità di conservarne il valore nel tempo.”

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