Metti ordine nel patrimonio prima che arrivi un problema
Un verificatore guidato che ti aiuta a capire se oggi il patrimonio familiare è davvero in ordine oppure presenta aree scoperte su documenti, immobili, famiglia, successione e rapporti con le banche. È il primo livello del percorso dedicato alla Cassaforte Patrimoniale Digitale.
- Compilazione in pochi minuti senza inserire numeri o dati bancari
- Domande qualitative basate su situazioni concrete e scelte di vita
- Valutazione del livello di ordine e delle aree prioritarie da mettere sotto controllo
CFO personale del patrimonio
PatrimonioPro coordina in modo indipendente le principali aree patrimoniali della persona e della famiglia con un metodo strutturato che parte dalla fotografia iniziale e arriva agli audit professionali e alle Cassaforti digitali segregate.
Il Verificatore Patrimoniale Iniziale è la porta di ingresso al Metodo PatrimonioPro e al percorso Cassaforte Patrimoniale Digitale.
Verifica il livello di ordine del tuo patrimonio
Le domande non richiedono documenti. Indicando come percepisci oggi ordine, chiarezza e rischi nelle principali aree, ottieni una prima lettura qualitativa del tuo livello di esposizione. È un controllo leggero che prepara i passi successivi verso il Piano di Emergenza Familiare e la Cassaforte Patrimoniale Digitale.
Cosa succede dopo il Verificatore
Il Verificatore non è un gioco. È il primo livello di due diligence patrimoniale privata pensato per trasformare la consapevolezza in scelte concrete e sostenibili. In base al risultato si decide quale gradino del percorso Cassaforte Patrimoniale Digitale attivare.
- Verificatore iniziale fotografia qualitativa del livello di ordine, delle esposizioni e delle aree sensibili.
- Piano di Emergenza Familiare messa in ordine delle informazioni essenziali per le prime 48–72 ore critiche e istruzioni operative di base. È il livello zero della Cassaforte Patrimoniale Digitale e viene descritto nella pagina Piano di Emergenza Familiare.
- Cassaforte digitale struttura completa della Cassaforte Patrimoniale Digitale nel tuo archivio sicuro con aree segregate per documenti, deleghe, conti, immobili e volontà patrimoniali descritta nella pagina Cassaforte Patrimoniale Digitale.
- Audit patrimoniale quando emergono criticità strutturali si avvia un audit dedicato ereditario, immobiliare, longevità o integrato con report, scenari e raccomandazioni operative. Gli audit sono descritti nella pagina Servizi Pro PatrimonioPro.
Richiedi la valutazione preliminare riservata
Se dal Verificatore emerge un livello di esposizione medio o alto conviene definire il passo successivo in modo ragionato. La valutazione preliminare è una fase leggera in cui decidiamo insieme se attivare il Piano di Emergenza Familiare, la Cassaforte Patrimoniale Digitale o un audit patrimoniale mirato.
Regia patrimoniale integrata a servizio della persona, della famiglia e del patrimonio.
