Suite Patrimoniale Personale
Il tuo ambiente riservato dove ordine, sicurezza e continuità diventano metodo.
Qui puoi organizzare i documenti, verificare lo stato del tuo patrimonio, monitorare rischi e scadenze e mantenere tutto sotto controllo nel tempo.
Indice di fragilità patrimoniale
Indicatore preliminare da 0 a 100 che misura quanto il tuo patrimonio è ordinato e facilmente gestibile in caso di necessità.
L’indice si aggiornerà man mano che completi le diverse aree della Suite.
Calcola il tuo indiceLe tue aree patrimoniali
Ogni area rappresenta un tassello del tuo patrimonio. Puoi caricare i documenti essenziali, verificare ciò che manca e osservare il livello di completezza nel tempo.
Atti di proprietà, visure, planimetrie e contratti di locazione.
Accedi all’areaEstratti conto, dossier titoli, polizze finanziarie, conti deposito.
Accedi all’areaPrevidenza complementare, polizze vita, tutele per la famiglia e la persona.
Accedi all’areaTestamenti, eventuali donazioni, indicazioni per la trasmissione del patrimonio.
Accedi all’areaStatuti, bilanci, visure camerali, accordi tra soci e ruoli familiari in azienda.
Accedi all’areaDocumenti di identità, certificati, deleghe sanitarie e informazioni sui componenti della famiglia.
Accedi all’areaContatti chiave, istruzioni operative, riferimenti essenziali in caso di eventi imprevisti.
Accedi all’areaPrimi passi nella Suite
Per iniziare in modo semplice ti proponiamo tre azioni guidate. Completandole metterai già una base solida di ordine e chiarezza.
Seleziona i documenti di base che rappresentano il cuore del tuo patrimonio e caricali in Suite.
Durata stimata 10 minutiCarica i documenti
Indica i componenti della famiglia, i loro ruoli e le informazioni essenziali per la tutela e le decisioni future.
Durata stimata 8 minutiCompleta il profilo
Individua le persone di fiducia che devono essere in grado di orientarsi nel tuo patrimonio in caso di necessità.
Durata stimata 5 minutiImposta i contatti
Alert e attività suggerite
Questo spazio raccoglie i promemoria principali collegati al completamento delle aree e ai documenti che ancora non risultano presenti.
- Caricamento dei documenti essenziali non ancora completato.
- Profilo familiare da aggiornare.
- Area successioni ed eredità priva di disposizioni registrate.
- Documentazione immobiliare ancora incompleta.
- Nessun contatto fiduciario impostato nelle istruzioni per gli eredi.
Gli alert si potranno aggiornare nel tempo in base ai documenti caricati e alle aree compilate.
Richiesta analisi preliminare
Se desideri una valutazione strutturata del tuo patrimonio sulla base dei dati presenti nella Suite puoi richiedere una analisi preliminare indipendente.
L’analisi potrà evidenziare punti di forza, aree critiche e possibili interventi da valutare insieme in un secondo momento.
Richiedi analisi preliminare“Il patrimonio non si misura in numeri, ma nella capacità di conservarne il valore nel tempo.”
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