Strumenti operativi
Strumenti di governo, non servizi a catalogo
In PatrimonioPro gli strumenti non vengono proposti a prescindere. Vengono utilizzati quando servono, nel perimetro corretto e con una logica di governo.
L’errore più comune nei patrimoni complessi è partire dallo strumento. Qui si parte dalla governance.
Audit patrimoniali
Analisi verticali e integrate su specifiche aree patrimoniali. Servono a far emergere rischi, incoerenze e fragilità operative.
L’audit è sempre contestuale alla situazione reale del patrimonio.
Protocolli tematici
Interventi strutturati per eventi critici. Successioni, crisi familiari, incapacità temporanee, blocchi decisionali.
I protocolli servono a governare il prima, il durante e il dopo.
Cassaforte patrimoniale digitale
Strumento di ordine, continuità e accessibilità controllata. Non è un archivio, ma un presidio documentale strategico.
Fondamentale nei passaggi critici e nella tutela degli eredi.
Monitoraggio e regia
Il governo non termina con un report. Le decisioni vanno presidiate nel tempo.
Qui si gioca la differenza tra consulenza e governance.
Avviare una valutazione preliminare
Gli strumenti vengono scelti solo dopo aver definito il perimetro. Il primo passo resta una valutazione preliminare.
