Valuta in pochi minuti lo stato reale del tuo patrimonio senza inserire dati sensibili
Un percorso guidato che unisce percezione, aree tematiche e Metodo PatrimonioPro. Nessun prodotto da comprare, nessun dato bancario richiesto. Solo un primo sguardo professionale al livello di ordine e protezione del tuo patrimonio.
- Durata indicativa meno di tre minuti per il quadro generale
- Nessun numero da inserire, solo situazioni concrete e scelte di vita
- Risultato qualitativo con indicazione delle aree prioritarie da verificare
CFO personale del patrimonio
PatrimonioPro coordina in modo indipendente le principali aree patrimoniali e ti accompagna con un metodo strutturato dalla fotografia iniziale agli audit professionali .
Questo simulatore è la porta di ingresso al percorso Metodo PatrimonioPro.
Simulatore Patrimoniale Generale
Rispondi alle domande seguendo la tua sensazione. Non servono documenti o conteggi. L’obiettivo è misurare il livello di controllo e di esposizione percepita sul patrimonio complessivo.
Aree tematiche patrimoniali
Se desideri, puoi approfondire una o più aree specifiche. Le domande restano semplici e qualitative. L’obiettivo è capire dove il tuo patrimonio merita un audit dedicato. Per una panoramica degli audit collegati puoi consultare la pagina Servizi Pro PatrimonioPro.
Oro strategico
Le domande riguardano l’uso dell’oro come leva patrimoniale per protezione, equità tra eredi e flessibilità futura.
Banca e investimenti
Le domande riguardano struttura dei conti, diversificazione, costi e regia complessiva degli investimenti.
Immobili
Le domande riguardano intestazioni, utilizzo e protezione del patrimonio immobiliare.
Pianificazione ereditaria
Le domande riguardano equilibrio tra eredi, donazioni già fatte e possibili situazioni di conflitto.
Patrimonio e crisi di coppia
Le domande sono focalizzate sulle ricadute patrimoniali di una eventuale crisi di coppia.
Impresa e patrimonio
Le domande riguardano il rapporto tra impresa, famiglia, rischi e passaggi generazionali.
Longevità e tutela
Le domande riguardano durata del patrimonio, costi di assistenza e protezioni legali in età avanzata.
Anziani protetti
Le domande riguardano la tutela pratica e patrimoniale di genitori o familiari anziani.
Cassaforte patrimoniale digitale
Le domande riguardano ordine documentale, accessi e istruzioni per chi dovrà gestire il patrimonio in futuro.
Cosa succede dopo il simulatore
Il simulatore non è un gioco. È il primo passo del Metodo PatrimonioPro, pensato per trasformare consapevolezza in scelte concrete.
- Simulatore fotografia qualitativa del livello di ordine, esposizione e aree sensibili.
- Valutazione preliminare breve confronto per capire se è utile avviare un audit e su quali aree.
- Audit patrimoniale analisi strutturata con report dedicato, scenari e raccomandazioni operative. Gli audit completi e verticali sono descritti nella pagina Servizi Pro PatrimonioPro.
- Piano operativo definizione delle priorità, coordinamento con i professionisti già presenti e monitoraggio.
Richiedi la valutazione preliminare riservata
Se dalle risposte emerge una esposizione medio alta, è opportuno approfondire con un incarico mirato. La valutazione preliminare è una fase leggera in cui decidiamo insieme se e come procedere.
Regia patrimoniale integrata a servizio della persona, della famiglia e del patrimonio.
