Servizi Pro PatrimonioPro
Questa pagina non è un catalogo di prestazioni. I Servizi Pro sono leve operative che il Metodo PatrimonioPro può attivare solo dopo che il patrimonio è stato letto, ordinato e compreso.
Se stai cercando “cosa scegliere”, questa non è la pagina giusta. Se vuoi capire “cosa esiste”, sei nel posto corretto.
La logica di utilizzo
Ogni servizio nasce da uno squilibrio emerso dalla Tavola del Patrimonio, dalla Cassaforte o da un Audit. Nessuna leva viene proposta in automatico.
La funzione precede lo strumento. La regia precede l’intervento.
Principali leve operative
Audit e interventi su utilizzo, redditività, rischi, assetti di intestazione e sostenibilità nel tempo.
Attivati quando l’immobile svolge funzioni incompatibili.
Lettura indipendente di portafogli, costi, rischi e coerenza rispetto alle funzioni assegnate dal Metodo.
Non orientati alla vendita o alla performance di breve periodo.
Verifica degli assetti successori, delle donazioni e dei rischi di conflitto o inefficienza.
Sempre collegata alla struttura reale del patrimonio.
Collegamento tra azienda, patrimonio personale e famiglia. Uscite, passaggi generazionali, concentrazione del rischio.
Attivata quando l’impresa influenza il sistema familiare.
Uso dell’oro fisico come leva di segregazione, riserva e continuità in contesti specifici.
Mai proposto come investimento standard.
Analisi della sostenibilità patrimoniale in presenza di invecchiamento, assistenza e fragilità.
Protegge famiglia e autonomia decisionale.
Il ruolo della regia
I Servizi Pro non funzionano senza regia. Ogni intervento è coordinato dal CFO del Patrimonio, che mantiene la coerenza complessiva e il controllo delle priorità.
Senza regia, anche il miglior intervento diventa un nuovo squilibrio.
Come orientarsi correttamente
Se non hai ancora una Tavola o una Cassaforte, non è il momento di scegliere un servizio.
Metodo. Indipendenza. Visione.
