Servizi su Misura per il Tuo Patrimonio
Ogni patrimonio è unico. Che tu voglia un confronto puntuale o una guida continuativa, costruiamo insieme un percorso coerente con la tua vita, il tuo capitale e il tuo stile di gestione.
📌 Un servizio che di standard non ha nulla
Ogni patrimonio racconta una storia diversa. Per questo motivo, non proponiamo pacchetti predefiniti, né soluzioni valide per tutti. Il nostro lavoro inizia ascoltando i tuoi obiettivi, valutando le priorità e costruendo, insieme a te, un percorso coerente con la tua situazione reale.
🎯 Vuoi vendere un immobile per ottenere liquidità?
Analizzeremo valore reale, tassazione, costi di ristrutturazione e alternative finanziarie. Il focus sarà sull’efficienza complessiva dell’operazione, non solo sul prezzo.
👨👩👧 Vuoi tutelare tua moglie e i tuoi figli se ti succede qualcosa?
Lavoreremo su coperture assicurative, testamento, donazioni e intestazioni. L’obiettivo sarà garantire equilibrio, chiarezza e protezione nel tempo.
📉 Hai dubbi sulla banca o sugli investimenti?
Esamineremo costi nascosti, rischi e rendimento. Non proponiamo prodotti, ma ti aiutiamo a capire cosa sta davvero funzionando e cosa no.
🎓 Solo dopo aver chiarito insieme obiettivi e priorità, attiviamo gli strumenti più utili: audit immobiliari, valutazioni successorie, analisi dei costi bancari, piani di protezione familiare… Nessuna proposta preconfezionata. Solo soluzioni su misura.
💡 Perché il Metodo PatrimonioPro è unico
L’Analisi Patrimoniale Indipendente non è un software automatico, né una consulenza generica. È uno strumento professionale che ti restituisce una visione completa, ragionata e spiegata del tuo patrimonio.
- 🧠 Ti educa, non ti vende nulla: capisci davvero perché certe azioni sono prioritarie, e con quali conseguenze
- 📄 Ricevi un documento strategico da usare con chi vuoi: consulente, notaio, fiscalista, familiari
- 🧭 Ogni raccomandazione è spiegata, con criteri logici, esempi e indicatori
🎯 Scegli il tuo percorso: autonomia o regia dedicata
La gestione del patrimonio richiede competenze trasversali, tempo e metodo.
Per questo PatrimonioPro ti offre due modalità operative, costruite intorno alle tue preferenze:
🔹 Con PatrimonioPro (Servizi Modulari)
- Ricevi strumenti di analisi, report e indicazioni operative indipendenti
- Puoi agire in autonomia, scegliendo quali suggerimenti applicare
- Rimani sempre libero di decidere come e quando intervenire
🔸 Con il CFO Personal del Patrimonio (Accompagnamento Continuativo)
- Deleghi il CFO Personal a coordinare in modo strategico tutte le aree del tuo patrimonio
- Coordiniamo investimenti, immobili, previdenza, protezione e successione
- Ti aggiorniamo periodicamente, proponendoti scelte sempre allineate ai tuoi obiettivi
Il raggio d’azione del tuo CFO patrimoniale
Il CFO personale del patrimonio non offre solo consulenza, ma garantisce regia, coerenza e protezione. Coordina i professionisti del cliente, o interviene direttamente in ogni area chiave, mantenendo una visione strategica e continuativa.
In ogni area, il CFO patrimoniale non si sostituisce ai professionisti già presenti, ma li integra o li coordina.
Dove mancano, attiva risorse qualificate per garantire una regia unica e una strategia coerente.
✅ Perché è importante scegliere il modello giusto?
- Ogni patrimonio ha una complessità diversa
- Ogni persona ha un approccio diverso alla gestione e al tempo
💡 Non esiste una sola strada: PatrimonioPro costruisce il percorso adatto a te, non il contrario.
👉 Decidi tu da dove iniziare e quanto coinvolgimento desideri.
Costruisci oggi il percorso più adatto al tuo patrimonio
Con PatrimonioPro puoi scegliere il supporto più adatto al tuo stile di gestione: moduli operativi o regia completa. Inizia a valorizzare e proteggere il tuo patrimonio, passo dopo passo.
Prenota un colloquio conoscitivoPerché conviene affidarsi a PatrimonioPro
Con PatrimonioPro, ogni scelta patrimoniale è guidata da indipendenza, efficienza e risparmio concreto. Rispetto ai canali tradizionali, il nostro approccio permette di ottenere vantaggi misurabili nel tempo.
- Risparmio sui costi annui: fino al 70% in meno rispetto ai costi impliciti dei servizi bancari tradizionali
- Efficienza fiscale: strategie di investimento orientate a ridurre l'impatto fiscale e aumentare il rendimento netto
- Prevenzione degli errori: affiancamento esperto per evitare decisioni inefficaci o rischiose, spesso costose nel lungo periodo
- Proposte modulari e trasparenti: paghi solo ciò che attivi, con parcelle concordate in anticipo
- Valore nel tempo: anche un piccolo miglioramento annuo, se costante, genera migliaia di euro di differenza in pochi anni
*Le simulazioni riportate hanno valore puramente indicativo. Ogni proposta è personalizzata e costruita in base alle specifiche esigenze, obiettivi e caratteristiche del cliente.
I vantaggi competitivi specifici di PatrimonioPro
| Elemento | PatrimonioPro (CFO personale) | Banca / Consulente tradizionale |
|---|---|---|
| Indipendenza | Totale, nessun prodotto venduto | Legato a prodotti e incentivi |
| Visione globale | Finanza, immobili, protezione, successione | Solo investimenti (spesso a compartimenti stagni) |
| Compenso | Solo dal cliente, chiaro e trasparente | Spesso occulto, tramite retrocessioni |
| Approccio | Strategico, coordinato, continuativo | Commerciale, prodotto-centrico, frammentario |
| Relazione | Umana, fiduciaria, costante | Occasionale, impersonale, orientata alla vendita |
Consulenze via videochiamata, raccolta dati protetta, report digitali personalizzati. Per clienti in tutta Italia e all’estero.
Servizi specialistici attivabili
Ogni situazione patrimoniale è diversa. Per questo offriamo anche moduli opzionali, attivabili secondo le esigenze specifiche del cliente. Possono essere integrati in qualsiasi piano o richiesti singolarmente.
- Analisi Indipendente Investimenti
- Pianificazione successoria
- Ottimizzazione fiscale
- Protezione assicurativa e previdenziale
- Strategie per patrimoni immobiliari
- Supporto notarile e legale su assetti complessi
- Consulenza per professionisti e imprenditori
- ✔️ Accesso agli strumenti operativi PatrimonioPro
- ✔️ Formazione dedicata e affiancamento
- ✔️ Incarichi condivisi e visibilità qualificata
- ✔️ Nessun vincolo commerciale: solo valore per i tuoi clienti
I nostri interventi di analisi e ottimizzazione patrimoniale non rappresentano un costo fine a sé stesso, ma un'opportunità concreta di risparmio, protezione e miglioramento strategico.
In molti casi, i benefici generati – tra minori costi bancari e assicurativi, efficienza fiscale e prevenzione dei rischi – superano ampiamente il valore economico del servizio stesso.
🤝 Sei un professionista? Diventa Partner Metodo 360
Se offri consulenza patrimoniale, legale, assicurativa o immobiliare, il programma Metodo 360 Partners ti permette di ampliare i tuoi servizi con un modello già pronto, professionale e collaudato.
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