Servizi su misura per il tuo patrimonio
Niente pacchetti preconfezionati. Partiamo dai tuoi obiettivi e costruiamo un percorso coerente con capitale, tempi e stile di gestione.
Perché il Metodo PatrimonioPro è diverso
Indipendenza reale
Nessun prodotto da vendere. Solo analisi e raccomandazioni spiegate.
Documento strategico
Un report chiaro, utilizzabile con consulenti, notaio, fiscalista e familiari.
Priorità e KPI
Azioni ordinate per impatto, tempi e benefici misurabili.
Trasparenza metodologica: vedi anche Fonti e Riferimenti Professionali.
Audit verticali — livelli Standard e Avanzato
Regime forfettario. IVA non dovuta.
Ogni Audit segue un percorso chiaro: Pre-Incarico, raccolta dati (Simulatore), analisi tecnica e rischi, report operativo con KPI e priorità, call di consegna e follow-up entro 30 giorni.
Audit Banca & Investimenti
Per capire costi reali, rischi e coerenza del portafoglio.
- Standard a partire da €290
- Avanzato su valutazione
- Tempi 7–10 giorni
Mostra dettagli
- Mappa costi totali e oneri occulti
- Confronto con benchmark (ETF)
- Alert di rischio e proposta di ribilanciamento
Audit Immobiliare
Per vendere, acquistare o ristrutturare con criteri economico-fiscali chiari.
- Standard a partire da €290
- Avanzato su valutazione
- Tempi 10–15 giorni
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- Mappa immobili e stima valori/mercato
- Scenari fiscali e piano decisionale
- Su richiesta visure incluse fino a 3
Audit Pianificazione Ereditaria
Per proteggere coniuge e figli e prevenire conflitti.
- Standard a partire da €290
- Avanzato su valutazione
- Tempi 10–15 giorni
Mostra dettagli
- Scenari di legittima e soluzioni (testamento e donazioni)
- Coerenza delle intestazioni
Audit Patrimonio & Separazioni
Per tutelare equilibrio economico e continuità familiare prima, durante e dopo la separazione.
- Standard a partire da €290
- Avanzato su valutazione
- Tempi 10–15 giorni
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- Mappa beni, intestazioni e flussi (famiglia/impresa)
- Scenari economico-fiscali e opzioni di riequilibrio
- Coordinamento con legale/fiscalista e piano operativo
Audit Aziendale
Per allineare impresa e famiglia, gestire rischi e passaggi.
- Standard a partire da €490
- Avanzato su valutazione
- Tempi 15–20 giorni
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- Mappa partecipazioni e rischi critici
- Opzioni di continuità e governance
Audit Longevità & Tutela
Per pianificare assistenza, sostenibilità economica e protezioni legali in età avanzata.
- Standard a partire da €290
- Avanzato su valutazione
- Tempi 10–15 giorni
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- Budget assistenza, scenari RSA vs assistenza domiciliare
- Verifica coperture assicurative e fonti di reddito
- Deleghe bancarie, DAT, procura e continuità operativa familiare
Analisi Patrimoniale Integrata
Visione completa su 6 aree con piano operativo unico.
- Prezzo a partire da €1.290
- Tempi 15–25 giorni
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- KPI e priorità di intervento
- Audit assicurativo e ottimizzazione fiscale quando pertinenti
Spesso insieme
Cassaforte Patrimoniale Digitale
Archivio digitale sicuro per documenti, volontà e istruzioni riservate.
- Prezzo a partire da €190
- Attivazione immediata online
Mostra dettagli
- Conservazione protetta di contratti, polizze, conti, immobili
- Spazio riservato per testamenti e lettere confidenziali
- Accesso garantito a familiari o referenti in caso di necessità
Anziani Protetti Nuovo
Soluzioni patrimoniali e organizzative per la tutela degli anziani e delle loro famiglie.
- Prezzo a partire da €290
- Attivazione online o in presenza
Mostra dettagli
- Pianificazione spese assistenza e RSA
- Verifica coperture assicurative
- Protezione patrimoniale a favore dei familiari
Scegli come lavorare con noi
Servizi modulari
Ricevi analisi e indicazioni operative e decidi cosa applicare in autonomia.
CFO personale del patrimonio
Regia continuativa su investimenti, immobili, previdenza, protezione e successione.
Perché conviene affidarsi a PatrimonioPro
Un CFO personale del patrimonio che lavora solo per te. Niente prodotti da collocare, solo scelte misurabili e coordinate su investimenti, immobili, protezione e passaggi generazionali.
- Costi sotto controllo — riduzione dei costi impliciti e trasparenza sulle parcelle
- Efficienza fiscale — strategie per aumentare il rendimento netto nel tempo
- Decisioni migliori — piano operativo con priorità, KPI e responsabilità chiare
Confronto competitivo
| Elemento | PatrimonioPro (CFO personale) | Banca / Consulente tradizionale |
|---|---|---|
| Indipendenza | Totale, nessun prodotto venduto | Vincoli commerciali e incentivi |
| Visione | Integrata. Finanza, immobili, protezione, successione | Prevalenza investimenti. Approccio a compartimenti |
| Compenso | Parcella chiara pagata dal cliente | Spesso oneri o retrocessioni implicite |
| Metodo | Piano strategico con KPI e priorità | Prodotto-centrico, frammentario |
| Relazione | Fiduciaria e continuativa | Occasionale e commerciale |
*Esempi e simulazioni hanno valore indicativo. Il piano viene sempre personalizzato su obiettivi, vincoli e tempi del cliente.
Mettiamo ordine e valore al tuo patrimonio
Operiamo in tutta Italia, anche 100% online. Video-call, firma digitale e scambio documenti sicuro.
