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2. Titolare del trattamento
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Tali dati sono trattati in forma pseudonimizzata, senza identificativi diretti, senza attività di profilazione e senza processi decisionali basati unicamente su trattamenti automatizzati ai sensi dell’art. 22 GDPR, con supervisione e controllo umano.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
Valutazione preliminare e inquadramento del perimetro patrimoniale
Base giuridica: misure precontrattuali richieste dall’interessato.
Erogazione dei servizi e degli strumenti di governance patrimoniale
Base giuridica: esecuzione del contratto.
Utilizzo di strumenti di analisi avanzata e supporto tecnico
Base giuridica: legittimo interesse del Titolare e corretta esecuzione del rapporto, nel rispetto del controllo umano.
Adempimenti legali e fiscali
Base giuridica: obbligo di legge.
Sicurezza, tutela e difesa dei diritti del Titolare
Base giuridica: legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f) GDPR.
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5. Destinatari dei dati
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autorità pubbliche, ove previsto dalla legge.
6. Trasferimento dei dati extra UE
Eventuali trasferimenti di dati verso Paesi extra UE avverranno nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR, tramite decisioni di adeguatezza o clausole contrattuali standard.
7. Periodo di conservazione
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Dati raccolti per valutazione preliminare limitatamente al tempo necessario alla valutazione.
Dati per finalità di marketing fino a revoca del consenso.
Dati e documenti trattati nell’ambito degli strumenti di governance patrimoniale: fino a cessazione del servizio o richiesta di cancellazione, salvo obblighi di legge.
8. Natura della valutazione preliminare e limitazione di responsabilità
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La valutazione preliminare ha finalità esclusivamente orientativa e di inquadramento del perimetro.
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9. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–22 GDPR, inclusi accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.
L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento fondato sul legittimo interesse, salvo motivi legittimi prevalenti del Titolare.
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Contatti: privacy@patrimoniopro.com
10. Aggiornamenti
La presente informativa è aggiornata al 25 Gennaio 2026.
Eventuali modifiche saranno pubblicate sul Sito con effetto dalla data di pubblicazione.
