Come funziona il percorso

Un cammino semplice e chiaro: dalla consapevolezza alla soluzione concreta.

1) Simulatore Patrimoniale (facoltativo)
In 5 minuti ottieni una mappa preliminare del tuo rischio successorio.

2) Audit di Pianificazione Ereditaria
Un’analisi indipendente che valuta intestazioni, donazioni, quote, conti correnti e impatto fiscale, con indicazioni operative personalizzate.

Audit di Pianificazione Ereditaria

Valutiamo la coerenza e la sicurezza del tuo attuale assetto patrimoniale e ti consegniamo un Report professionale con le azioni prioritarie.

Cosa include

Verifica intestazioni, donazioni, usufrutti e conti cointestati
Analisi legale-fiscale con stima dei costi di successione
Simulazione scenari e impatto sui legittimari
Raccomandazioni operative con priorità, tempi e responsabilità
Archiviazione sicura nella Cassaforte Patrimoniale Digitale

Per chi è indicato

Famiglie con immobili in comproprietà o seconde unioni
Imprenditori con quote o holding familiari
Patrimoni con polizze, donazioni pregresse, beni all’estero
Chi desidera prevenire conflitti e blocchi amministrativi

ⓘ Trasparenza totale: preventivo personalizzato prima di iniziare. Nessun vincolo, nessuna vendita di prodotti finanziari o assicurativi.

Perché non basta il solo testamento

Il testamento stabilisce volontà e quote, ma non risolve questioni operative cruciali: gestione di immobili indivisibili, conti bloccati, saldi compensativi tra coeredi, protezione di conviventi o figli con bisogni diversi. L’Audit costruisce assetti ereditari adeguati, coordinando testamento, donazioni, polizze e regole di gestione per evitare la comproprietà conflittuale.

Come si svolge

Richiesta preventivo: dal form Contatti ricevi la guida in omaggio e una proposta personalizzata.
Kick-off: breve call di inquadramento (gratuita) e raccolta documentale essenziale.
Analisi: valutazione tecnica e simulazioni, con evidenza di rischi, alternative e priorità.
Consegna report: documento professionale con roadmap operativa e responsabilità.
Regia continuativa: aggiornamenti su richiesta e archiviazione in Cassaforte Digitale.

Richiedi il preventivo personalizzato

Per preventivo, appuntamenti e invio della Guida Patrimoniale utilizza la nostra pagina Contatti.

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Riceverai la guida “Successioni senza sorprese” in omaggio dopo l'invio della richiesta.

Preferisci scriverci? Email: info@patrimoniopro.com

Domande frequenti

La guida è davvero gratuita?
Sì. La ricevi in omaggio dopo aver inviato la richiesta dalla pagina Contatti, per comprendere meglio il nostro metodo.

Siete indipendenti?
Sì. Non vendiamo prodotti né percepiamo commissioni: lavoriamo esclusivamente per il cliente.

Devo fare per forza il Simulatore?
No. Puoi richiedere direttamente il preventivo. Il Simulatore resta un supporto opzionale.