Come funziona il percorso

Un cammino semplice e chiaro dalla consapevolezza alla soluzione concreta.

1) Simulatore Patrimoniale (facoltativo)
In 5 minuti ottieni una mappa preliminare del tuo rischio successorio.

2) Audit di Pianificazione Ereditaria
Un’analisi indipendente che valuta intestazioni, donazioni, quote, conti correnti e impatto fiscale, con indicazioni operative personalizzate.

Audit di Pianificazione Ereditaria

Valutiamo la coerenza e la sicurezza del tuo attuale assetto patrimoniale e ti consegniamo un Report professionale con le azioni prioritarie.

Cosa include

Verifica intestazioni, donazioni, usufrutti e conti cointestati
Analisi legale-fiscale con stima dei costi di successione
Simulazione scenari e impatto sui legittimari
Raccomandazioni operative con priorità, tempi e responsabilità
Archiviazione sicura nella Cassaforte Patrimoniale Digitale

Per chi è indicato

Famiglie con immobili in comproprietà o seconde unioni
Imprenditori con quote o holding familiari
Patrimoni con polizze, donazioni pregresse, beni all’estero
Chi desidera prevenire conflitti e blocchi amministrativi

ⓘ Trasparenza totale: preventivo personalizzato prima di iniziare. Nessun vincolo, nessuna vendita di prodotti finanziari o assicurativi.

Perché non basta il solo testamento

Il testamento stabilisce volontà e quote, ma non risolve questioni operative cruciali: gestione di immobili indivisibili, conti bloccati, saldi compensativi tra coeredi, protezione di conviventi o figli con bisogni diversi. L’Audit costruisce assetti ereditari adeguati, coordinando testamento, donazioni, polizze e regole di gestione per evitare la comproprietà conflittuale.

Come si svolge

Richiesta preventivo: dal form Contatti ricevi la guida in omaggio e una proposta personalizzata.
Kick-off: breve call di inquadramento (gratuita) e raccolta documentale essenziale.
Analisi: valutazione tecnica e simulazioni, con evidenza di rischi, alternative e priorità.
Consegna report: documento professionale con roadmap operativa e responsabilità.
Regia continuativa: aggiornamenti su richiesta e archiviazione in Cassaforte Digitale.

Richiedi il preventivo personalizzato

Per preventivo, appuntamenti e invio della Guida Patrimoniale utilizza la nostra pagina Contatti.

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Riceverai la guida “Successioni senza sorprese” in omaggio dopo l'invio della richiesta.

Preferisci scriverci? Email: info@patrimoniopro.com

Domande frequenti

La guida è davvero gratuita?
Sì. La ricevi in omaggio dopo aver inviato la richiesta dalla pagina Contatti, per comprendere meglio il nostro metodo.

Siete indipendenti?
Sì. Non vendiamo prodotti né percepiamo commissioni lavoriamo esclusivamente per il cliente.

Devo fare per forza il Simulatore?
No. Puoi richiedere direttamente il preventivo. Il Simulatore resta un supporto opzionale.