PatrimonioPro un’opportunità per professionisti che hanno una visione lunga.
📊 Secondo uno studio EY Global Wealth Research, nei prossimi anni oltre il 70% dei clienti patrimoniali si rivolgerà a modelli di consulenza ibrida combinazione tra tecnologia intelligente e consulenti realmente competenti, capaci di offrire soluzioni personalizzate e multidisciplinari.
Questo è esattamente ciò che rappresenta il Metodo PatrimonioPro 360: un ecosistema professionale in cui strumenti digitali, analisi indipendenti e competenze verticali si fondono per offrire valore concreto, distinguendo i professionisti che vogliono evolvere davvero.
Diventa Partner Accreditato
Offri ai tuoi clienti un sistema indipendente, strutturato e pronto. Tu mantieni la tua autonomia verticale e la tua specializzazione, ma alle spalle hai un Metodo completo e riconosciuto. Entra in un club esclusivo, diventa responsabile della tua area di competenza e territorio.
Candidati ora🔎 Perché aderire ora?
La consulenza patrimoniale si evolve non serve più solo essere bravi, serve avere visione e metodo strutturato.
- ✔ Eviti la perdita di clienti verso proposte digitali aggressive
- ✔ Migliori la percezione del tuo valore senza sconti
- ✔ Ti distingui come guida strategica e multidisciplinare
- ✔ Accedi a contenuti professionali, pronti e personalizzabili
- ✔ Non sei più solo, entri in un network qualificato e sinergico
- ✔ Ottieni un'esclusiva territoriale per operare senza concorrenza diretta nella tua zona
- ✔ Puoi fregiarti del titolo "Partner Accreditato PatrimonioPro – Area …"
🚀 Un percorso meritocratico, per veri professionisti
Nel Metodo PatrimonioPro 360 si parte tutti come Partner.
Solo chi dimostra merito, competenza e risultati può accedere ai ruoli più avanzati come Partner Accreditato, Specialist verticale e Referente di zona.
🤝 La forza del network: Partner & Specialist
Nel Metodo PatrimonioPro 360 ogni Partner entra in un vero ecosistema professionale.
Puoi candidarti come Specialist in una o più delle 6 aree patrimoniali (investimenti, protezione, successioni, immobiliare, assicurativo, fiscale) se hai competenze verticali specifiche.
- ✔ Ogni Partner porta casi reali che spesso coinvolgono più aree patrimoniali.
- ✔ Proponendoti come Specialist, non solo puoi offrire la tua competenza agli altri, ma puoi anche attingere alle competenze di altri Specialist del network per i tuoi clienti.
- ✔ In questo modo, aumenti le tue opportunità di consulenza, puoi seguire più clienti e partecipare a progetti anche di altri Partner.
Mario è Partner con esperienza fiscale. Un suo cliente ha anche esigenze di protezione assicurativa e pianificazione successoria.
Mario coinvolge uno Specialist assicurativo e uno Specialist successorio del network, offrendo una soluzione completa.
In altri progetti, Mario potrà essere lui stesso lo Specialist fiscale chiamato da altri Partner.
Essere Partner e Specialist nel Metodo 360 significa moltiplicare clienti, consulenze e opportunità, senza limiti geografici o tematici.
📌 Cos'è il Metodo 360 – Partners
Non è franchising né referral program. È un sistema completo, personalizzabile e subito operativo, pensato per professionisti verticali e autonomi che vogliono:
- ➤ Rafforzare la relazione con i clienti offrendo un'analisi patrimoniale multidisciplinare
- ➤ Distinguersi con uno strumento pratico, strategico e riconosciuto
- ➤ Acquisire nuovi contatti con funnel, simulatore patrimoniale e automazioni c/li>
- ➤ Usare materiali professionali personalizzabili con co-branding o brand neutro
- ➤ Avere supporto reale e un team tecnico alle spalle
- ➤ Mantenere la propria autonomia e identità professionale
- ➤ Assumere la responsabilità esclusiva nella propria area territoriale
Il Metodo include simulatori, analisi, report e funnel integrati che puoi subito inserire nel tuo lavoro senza investimenti pubblicitari obbligati. Tu decidi come, dove e con chi utilizzarlo.
💼 Il cuore del Metodo 360: un programma di analisi unico e professionale
Non stai aderendo a un'idea, ma a un sistema testato e funzionante.
Il programma di Analisi Patrimoniale Indipendente è il vero motore del Metodo 360, progettato per la consulenza evoluta.
- Un motore analitico proprietario sviluppato in oltre 25 anni di esperienza sul campo. Grazie a un algoritmo multidimensionale proprietario collegato per una visione globale e integrata
- ✅ 6 aree patrimoniali analizzate in profondità
- ✅ Dashboard visiva con indicatori di rischio, congruità e efficienza
- ✅ Report PDF personalizzato di 25 pagine, pronto da condividere
- ✅ Simulazioni, benchmark, check list operativa, consigli e raccomandazioni
- ✅ Mappa obiettivi, roadmap e supporto strategico
- ✅ Tutto protetto, elegante, progettato per essere il tuo strumento distintivo
👉 È il cuore del Metodo PatrimonioPro 360
Non servono slide o brochure: mostra cosa riceve il cliente e cosa offri come professionista.
Se vuoi davvero differenziarti, sei nel posto giusto.
🎁 Cosa ottieni
- 📘 Libreria digitale e materiali pronti da usare
- 📊 Strumenti di analisi patrimoniale personalizzabili
- 📈 Funnel e simulatore patrimoniale automatizzati per acquisire contatti
- 🤝 Supporto alla relazione con clienti e prospect
- 🎯 Posizionamento distintivo sul mercato
- 🔐 Autorizzazione all'uso del titolo "Partner Accreditato PatrimonioPro"
- 🦁 Riconoscimento ufficiale come responsabile area e territorio
👤 A chi ci rivolgiamo
Selezioniamo professionisti seri, etici e complementari che vogliono crescere:
- Commercialisti e fiscalisti
- Avvocati esperti in successioni e protezione patrimoniale
- Consulenti finanziari indipendenti
- Agenti assicurativi e immobiliari
🎯 Progetto su misura per il territorio
La rete è costruita su base territoriale: selezioniamo un numero limitato di partner per area, garantendo esclusività e collaborazione locale.
🧭 Chi c'è dietro PatrimonioPro
Paolo Zampini da oltre 25 anni accompagna famiglie, professionisti e imprenditori nella tutela, crescita e trasmissione del proprio patrimonio.Ho maturato la sua esperienza nei settori finanziario, assicurativo e immobiliare, ricoprendo ruoli di rilievo in contesti bancari nazionali e internazionali.
Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 1996. Ha ricoperto anche il ruolo di President del Circolo di Golf Parco di Roma, confrontandosi con una clientela patrimoniale anche in ambito relazionale e istituzionale.
La figura del CFO personale del patrimonio nasce proprio da qui, dalla necessità di un referente unico, competente e fidato, capace di mettere ordine e visione nella gestione complessiva del patrimonio.
🔄 Cosa succede se uno Specialist segnala un cliente?
Nel Metodo PatrimonioPro 360 anche gli Specialist possono segnalare un cliente con una criticità specifica. Ma la regia non cambia mai: il cliente è sempre seguito da un referente unico.
🧠 Esempio A – Lo Specialist porta il caso, il team centrale lo prende in carico
Un consulente esperto in previdenza individua un cliente con coperture sbilanciate e carenza di strategia. Segnala il caso a PatrimonioPro.
- ✔ Il team centrale elabora l’analisi indipendente su tutte le aree patrimoniali.
- ✔ Lo Specialist resta coinvolto per approfondire la parte assicurativa.
- ✔ Il cliente è seguito direttamente da PatrimonioPro come CFO.
Lo Specialist non gestisce il cliente in autonomia, ma collabora secondo il metodo.
🤝 Esempio B – Lo Specialist attiva il metodo, ma la relazione va a un Partner
Un fiscalista Specialist segnala un imprenditore con criticità successorie e aziendali. Il cliente è fuori dalla sua zona operativa.
- ✔ Viene attivato il Partner Accreditato più vicino, che assume la gestione del caso.
- ✔ Il fiscalista resta coinvolto per la parte tecnica.
- ✔ Il cliente ha un referente unico, presente sul territorio.
Il Metodo garantisce coerenza: chi porta un caso viene valorizzato, ma la relazione resta sotto controllo, con una regia chiara.
🔐 Esempio C – Caso sensibile gestito direttamente da PatrimonioPro
Uno Specialist in ambito immobiliare segnala un cliente di alto profilo con una situazione delicata e complessa.
- ✔ PatrimonioPro prende direttamente in carico la relazione come CFO patrimoniale.
- ✔ Vengono coinvolti uno o più Specialist in forma tecnica.
- ✔ Il cliente ha un'unica figura di riferimento: Paolo Zampini.
Anche in casi complessi, la chiarezza dei ruoli protegge la qualità del servizio e la fiducia del cliente.
👉 Ogni caso ha una storia diversa, ma la regia non cambia: il Metodo 360 garantisce sempre al cliente una guida, una visione e una voce sola.
❓ Domande frequenti sul percorso
- Devo lasciare la mia attività? No, puoi integrare il Metodo 360 nella tua attività attuale.
- Come si cresce all'interno del Metodo? Solo per merito, risultati e competenze dimostrate.
- Posso ricoprire più ruoli? Sì, i ruoli sono cumulabili in base alle tue capacità e risultati.
- Cosa succede dopo il simulatore ? Ricevi un report e puoi candidarti per il percorso più adatto a te.
🚀 Sei pronto ad aumentare clienti e consulenze?
Se sei arrivato fin qui, sai che il tuo valore merita una cornice nuova. Niente brochure da sfogliare, solo risultati concreti.
Prenota un incontro diretto con Paolo Zampini e scopri come entrare nel Metodo 360.
