Le principali ricerche internazionali sulla consulenza patrimoniale indicano un’evoluzione verso modelli ibridi: tecnologia intelligente + consulenti realmente competenti, in grado di offrire soluzioni personalizzate e multidisciplinari.

Questo è il Metodo PatrimonioPro 360: un ecosistema in cui strumenti digitali proprietari, analisi indipendenti e competenze verticali si fondono per creare valore concreto per famiglie, professionisti e imprese.

Diventa Partner Accreditato

Collabora nella fase post-Audit con la regia PatrimonioPro. Mantieni autonomia nella tua verticale, inserendoti in un metodo completo, indipendente e riconosciuto. Entra in un gruppo selezionato e diventa responsabile della tua area di competenza e – dove previsto – del tuo territorio.

🔎 Perché aderire ora

La consulenza patrimoniale richiede visione, metodo e qualità verificabile. Il Metodo 360 ti consente di:

• ✔ Evitare la perdita di clienti verso proposte solo digitali e poco personalizzate
• ✔ Rafforzare la percezione del tuo valore senza ricorrere a sconti
• ✔ Posizionarti come guida multidisciplinare con regia unica
• ✔ Accedere a contenuti e deliverable professionali pronti e personalizzabili
• ✔ Operare in sinergia con un network qualificato (Partner, Accreditati e Specialist)
• ✔ Ottenere – dove previsto – esclusiva territoriale e riconoscimento formale del ruolo
• ✔ Utilizzare il titolo “Partner Accreditato PatrimonioPro – Area …” secondo policy

🚀 Un percorso meritocratico, per veri professionisti

Nel Metodo 360 si entra come Partner. L’Accreditamento avviene su invito o candidatura, sulla base di risultati, competenze e allineamento etico-metodologico. Possibili evoluzioni: Specialist verticale e Referente di zona.

Valuta il tuo profilo

🤝 La forza dell’ecosistema: Partner, Accreditati, Specialist

Ogni caso reale può richiedere più aree patrimoniali. Se possiedi una verticale solida puoi candidarti come Specialist (investimenti, protezione, successioni, immobiliare, fiscale/aziendale, previdenza).

• ✔ I Partner generano casi e accompagnano fino alla consegna dell’Audit
• ✔ I Partner Accreditati operano post-Audit con la regia centrale
• ✔ Gli Specialist intervengono come esperti verticali nei casi complessi

🚀 Il canale Ambasciatori: acceleratore di crescita per i Partner Accreditati

PatrimonioPro ha introdotto una rete selezionata di Ambasciatori patrimoniali, figure specializzate nel promuovere gli Audit e il Metodo 360 attraverso relazioni territoriali, eventi e attività digitali. Gli Ambasciatori non svolgono consulenza e non gestiscono il cliente: generano richieste di Audit che vengono assegnate al Partner Accreditato di riferimento.

• ✔ Gli Ambasciatori sono retribuiti direttamente da PatrimonioPro, senza oneri gestionali per il Partner
• ✔ I Partner Accreditati ricevono casi già qualificati, pronti per la gestione post-Audit
• ✔ Il Partner viene riconosciuto come referente ufficiale del cliente nell’operatività
• ✔ Il sistema consente di costruire un parco clienti intelligente, coerente con la specializzazione
• ✔ Opzione su candidatura: il Partner Accreditato può proporre la nomina di un proprio Ambasciatore tra le sue relazioni, previa verifica e approvazione di PatrimonioPro

«Il Partner Accreditato non è lasciato solo a cercare clienti: entra in un ecosistema che lavora per lui, amplifica la sua autorevolezza e gli affida casi reali da gestire con il Metodo PatrimonioPro.»

📌 Il Metodo 360 per i Partner Accreditati

Non è franchising né un semplice referral. È un sistema operativo completo che ti permette di intervenire nella fase post-Audit con standard condivisi e deliverable professionali.

• ➤ Rafforzi la relazione offrendo analisi multidisciplinare con regia unica
• ➤ Ti distingui con strumenti proprietari e report verificabili
• ➤ Acquisisci contatti tramite funnel e simulatore patrimoniale integrabili (dove previsto)
• ➤ Usi materiali professionali personalizzabili (co-branding o brand neutro)
• ➤ Hai un team tecnico alle spalle per casi complessi
• ➤ Operi con eventuale responsabilità territoriale secondo policy

💼 Il cuore del Metodo: Analisi & Audit indipendenti

Il programma di Analisi Patrimoniale Indipendente è il motore del Metodo 360: solido, replicabile e centrato sui risultati per il cliente.

• ✅ Motore analitico proprietario con visione multidimensionale
• ✅ 6 aree patrimoniali analizzate in profondità
• ✅ Dashboard con indicatori di rischio, congruità ed efficienza
• ✅ Report PDF personalizzato (circa 25 pp.) con roadmap a 90 giorni
• ✅ Simulazioni, benchmark, checklist operative e raccomandazioni
• ✅ Deliverable eleganti, protetti e presentabili al cliente

📅 Richiedi un incontro

🎁 Cosa ottieni

• 📘 Libreria digitale e materiali approvati
• 📊 Strumenti di analisi e deliverable personalizzabili
• 📈 Funnel e simulatore patrimoniale integrabili (dove previsto)
• 🤝 Supporto nella relazione e nella presentazione dei risultati
• 🎯 Posizionamento distintivo e co-branding autorizzato
• 🔐 Autorizzazione all’uso del titolo “Partner Accreditato PatrimonioPro”
• 🦁 Riconoscimento formale di area/territorio secondo policy
• 🌐 Accesso al canale Ambasciatori PatrimonioPro che genera casi qualificati nel tuo territorio o area tematica; possibilità di proporre un tuo Ambasciatore tra le relazioni, previa approvazione

👤 A chi ci rivolgiamo

Selezioniamo professionisti seri, etici e complementari:

• Commercialisti e fiscalisti
• Avvocati (successioni, tutela, famiglia, societario)
• Consulenti finanziari indipendenti
• Agenti assicurativi e immobiliari

🎯 Progetto su base territoriale
La rete è costruita in modo selettivo: numero limitato di Accreditati per area, con coordinamento locale e tutela del brand.

🧭 Chi c’è dietro PatrimonioPro

Paolo Zampini accompagna da oltre 25 anni famiglie, professionisti e imprenditori nella tutela, crescita e trasmissione del patrimonio. Ha maturato esperienza nei settori finanziario, assicurativo e immobiliare, in contesti bancari nazionali e internazionali e come advisor indipendente. Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari dal 1996. Ha ricoperto anche il ruolo di President del Circolo di Golf Parco di Roma. La figura del CFO personale del patrimonio nasce dalla necessità di un referente unico e competente, in grado di dare visione e continuità.

🔄 Come gestiamo i casi: esempi di regia

Anche quando la segnalazione arriva da Specialist o da altri Partner, la regia resta unica. Alcuni esempi:

👉 Qualunque sia l’origine, post-Audit operano solo Accreditati (con Specialist dove necessario).

❓ Domande frequenti

• Devo lasciare la mia attività? No. Il Metodo 360 si integra nella tua attività professionale.
• Come si cresce nel Metodo? Per merito: risultati, competenze e aderenza agli standard.
• Posso ricoprire più ruoli? Sì: Accreditato e, dove idoneo, anche Specialist.
• Chi gestisce il cliente? La regia PatrimonioPro. L’Accreditato opera nella fase post-Audit.

🚀 Pronto ad aumentare clienti e consulenze?

Se condividi metodo, indipendenza e visione, candidati per l’Accreditamento. Parleremo di responsabilità, standard e ambiti operativi post-Audit.