Contatti
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PatrimonioPro non è un servizio generico. Prima di ogni intervento serve capire che cosa stai cercando di governare e dove oggi il patrimonio è più fragile.
Metodo. Indipendenza. Visione.
Tre motivi validi per contattarci
Voglio mettere ordine e garantire continuità
Se la priorità è ridurre caos e rischi operativi, la porta d’ingresso è la Cassaforte Patrimoniale Digitale. Si lavora su documenti, accessi, ruoli, istruzioni e aggiornamento nel tempo.
È utile anche quando non si intende fare un Audit.
Ho uno squilibrio reale e voglio numeri e coerenza
Se esiste un problema concreto su immobili, investimenti, impresa, eredità, longevità o protezione, l’Audit serve a misurare rischi, costi e vincoli e a trasformare tutto in un piano operativo.
Nessuna vendita di prodotti. Solo due diligence patrimoniale.
Voglio un riferimento unico sopra professionisti e decisioni
Se il patrimonio è un sistema complesso con molte parti e molte persone, la regia del CFO del Patrimonio coordina priorità, scelte e specialisti.
La regia ha senso solo se esiste un progetto e una base documentale.
Quando non ha senso contattarci
Se stai cercando prodotti, promesse di rendimento o scorciatoie, non siamo l’interlocutore adatto. Se vuoi “un parere rapido” senza dati e senza documenti, il risultato sarebbe un’illusione.
Qui si lavora con metodo, per decisioni che reggono nel tempo.
Richiesta riservata
Compila il modulo indicando il contesto e la priorità percepita. Le informazioni servono per delimitare il perimetro e decidere il punto di ingresso corretto.
Cosa indicare nel messaggio
Qual è il tema principale che vuoi governare e perché adesso.
Se esiste un evento già accaduto o un rischio imminente.
Se il patrimonio coinvolge famiglia, impresa, immobili o più professionisti.
Non servono importi o dati sensibili nel primo contatto. Serve chiarezza sul problema e sul contesto.
Operatività nazionale anche in video-call. Scambio documenti con modalità sicure e tracciabili.
“Il patrimonio non si misura in numeri, ma nella capacità di conservarne il valore nel tempo.”
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