Metodo 360
Il processo per mettere davvero il tuo patrimonio sotto controllo
Un percorso strutturato e riservato: dall'Analisi patrimoniale indipendente al Patto Strategico con azioni misurabili. Niente soluzioni preconfezionate: tutto ruota intorno a te, al tuo contesto e ai tuoi obiettivi.
Audit/Analisi Patrimoniale Indipendente: il cuore del Metodo
Un documento unico, professionale e multidisciplinare che mette in luce potenzialità, criticità e priorità.
Cosa contiene
- Consistenza e organizzazione del patrimonio
- Punti di forza su cui capitalizzare
- Aree critiche da correggere o approfondire
- KPI personalizzati e indicatori di rischio
- Raccomandazioni operative concrete
“È una vera mappa patrimoniale finalmente puoi decidere con consapevolezza se agire in autonomia, con i tuoi consulenti o con la nostra regia.”
Dal documento all'azione: il Patto Strategico
Se esistono benefici misurabili, trasformiamo l'Analisi in un piano operativo con responsabilità e tempi.
Cosa prevede
- Obiettivi condivisi e verificabili
- Azioni concrete da attuare progressivamente
- Modalità di affiancamento e rendicontazione
- Analisi costi–benefici documentata
- Nessun incarico se non esistono benefici misurabili
“Non promettiamo risultati generici: misuriamo e documentiamo ogni passo per un intervento logico e sostenibile.”
25 anni di esperienza, oggi in un motore analitico
Algoritmo multidimensionale proprietario per valutare ogni area in modo coerente, oggettivo e personalizzato.
Il nostro modello non è un foglio di calcolo né un'opinione: è un motore analitico proprietario sviluppato in oltre 25 anni di casi reali. Il risultato è un report professionale e chiaro che evidenzia priorità, inefficienze e leve strategiche.
Strumento riservato ai clienti PatrimonioPro. Uno dei modelli di due diligence patrimoniale più avanzati in Italia.
Il processo consulenziale
Passi chiari, senza vincoli: inizi leggero, cresci quando serve.
Fasi
- Simulatore iniziale riservato – primo check su protezione, coerenza e strategia
- Definizione dell’Audit (costruzione della prestazione) – area tematica, obiettivi, dataset documentale, tempi e preventivo
- Audit / Analisi Patrimoniale – verticale o integrata; due diligence tecnica con rischi e KPI
- Piano operativo – raccomandazioni, priorità e responsabilità con calendario
- Patto Strategico – regia, monitoraggio e Cassaforte Digitale
Contatta la regia
Scrivici: riceverai indicazioni chiare su tempi, dati necessari e costi.
Quando servono competenze specialistiche operiamo con i nostri Partner sotto la stessa regia indipendente.
Le 6 aree analizzate
Immobili e redditività
Valutazioni, rendimenti, fiscalità e scelte tra gestione o dismissione.
Investimenti e costi
Rendimenti, costi occulti e ottimizzazione dell'allocazione, in modo indipendente.
Previdenza e obiettivi
Coerenza tra obiettivi di vita, aspettative pensionistiche e strumenti attivi.
Protezione e responsabilità
Tutela giuridica e assicurativa, verifiche di coperture e responsabilità personali.
Pianificazione ereditaria
Assetti successori, scenari e passaggi generazionali con regole chiare.
Partecipazioni aziendali
Governance, protezione, continuità aziendale e valorizzazione del capitale.
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Figure professionali integrate
Partner PatrimonioPro
Professionisti selezionati e formati sul Metodo. Affiancano i clienti nella fase iniziale e nel coordinamento delle attività.
Specialist PatrimonioPro
Esperti di alto profilo che intervengono su casi complessi (assetti societari, operazioni immobiliari, passaggi generazionali, fiscalità internazionale).
Tutte le figure operano con la regia indipendente di PatrimonioPro.
Scopri se il Metodo è adatto alla tua situazione
Ogni situazione è unica. Noi ti aiutiamo a capirla, migliorarla e proteggerla passo dopo passo.
