Un processo guidato per mettere davvero il tuo patrimonio sotto controllo

Il Metodo PatrimonioPro è un percorso strutturato e riservato che parte da un'analisi guidata e porta alla costruzione di una strategia concreta, indipendente e operativa. Nessuna consulenza generica, nessuna soluzione preconfezionata. Tutto ruota intorno a te, al tuo contesto e ai tuoi obiettivi.

L'Analisi Patrimoniale Indipendente: il cuore del Metodo PatrimonioPro

L’Analisi Patrimoniale Indipendente serve a mettere in luce le reali potenzialità del tuo patrimonio. Un documento unico, redatto secondo criteri professionali e multidisciplinari, che mostra:

• ✔️ La consistenza e l’organizzazione del tuo patrimonio
• ✔️ I punti di forza su cui capitalizzare
• ✔️ Le aree critiche da correggere o approfondire
• ✔️ KPI personalizzati e indicatori di rischio
• ✔️ Raccomandazioni operative concrete

Nessuno finora ti ha mai consegnato un documento così chiaro, completo e indipendente. È una vera mappa patrimoniale, che ti permette di scegliere con consapevolezza se agire da solo, con i tuoi consulenti o con il supporto operativo di PatrimonioPro.

Dal Documento all'Azione: il Patto Strategico

L'Analisi Patrimoniale Indipendente non si limita a descrivere la situazione: permette di individuare con precisione rischi, inefficienze e opportunità di miglioramento. Se da questa analisi emergono margini di intervento significativi, proponiamo un Patto Strategico Patrimoniale:

• Obiettivi condivisi e verificabili
• Azioni concrete da attuare progressivamente
• Modalità di affiancamento e rendicontazione
• Analisi costi-benefici sempre documentata
• Nessun incarico se non esistono benefici misurabili

Non promettiamo risultati generici. Misuriamo e documentiamo ogni passo per garantire un intervento logico e sostenibile.

Un’analisi fondata su 25 anni di esperienza, oggi trasformata in un algoritmo professionale

L’Analisi Patrimoniale Indipendente non nasce da un semplice foglio di calcolo o da un parere personale, ma da un motore analitico proprietario sviluppato in oltre 25 anni di esperienza sul campo.

Grazie a un algoritmo multidimensionale proprietario, ogni area patrimoniale viene valutata in modo coerente, oggettivo e personalizzato. Il risultato è un report professionale, chiaro e utile per decidere, che evidenzia priorità, inefficienze e leve strategiche da attivare.

Questo strumento è riservato ai clienti PatrimonioPro e rappresenta oggi uno dei più avanzati modelli di due diligence patrimoniale in Italia.

Il processo consulenziale PatrimonioPro

1. Simulatore iniziale riservato – Un primo strumento per capire quanto il tuo patrimonio è protetto, coerente e strategico
2. Analisi Patrimoniale Indipendente – Una vera due diligence patrimoniale su 6 aree (immobili, investimenti, previdenza, protezione, pianificazione ereditaria, partecipazioni)
3. Report operativo personalizzato – Sintesi dei rischi, punti critici, leve attivabili, KPI e suggerimenti concreti
4. Affiancamento strategico – Se lo desideri, possiamo seguirti anche nel tempo per implementare le soluzioni consigliate

Le 6 Aree Patrimoniali Oggetto dell'Analisi

Immobili e redditività

Valutazione, rendimenti, fiscalità e scelte strategiche di gestione o dismissione.

Investimenti e costi finanziari

Analisi indipendente di rendimenti, costi occulti e ottimizzazione dell’allocazione.

Previdenza e obiettivi futuri

Coerenza tra obiettivi di vita, aspettative pensionistiche e strumenti attivi.

Protezione e responsabilità

Tutela giuridica, assicurativa e verifica delle coperture e responsabilità personali.

Pianificazione ereditaria

Assetti successori, scenari futuri e pianificazione dei passaggi generazionali.

Partecipazioni aziendali

Governance, protezione, continuità aziendale e valorizzazione del capitale.

Vuoi ricevere un esempio reale di report patrimoniale? Puoi richiederlo direttamente dalla nostra pagina contatti.

Le figure professionali integrate nel Metodo PatrimonioPro

Il Metodo PatrimonioPro si avvale di una rete di professionisti altamente qualificati, perfettamente integrati nel processo di analisi e supporto al cliente:

• Partner PatrimonioPro – Professionisti selezionati, formati secondo i criteri del Metodo, in grado di affiancare i clienti nella fase iniziale e nel coordinamento delle attività. Rappresentano il primo punto di contatto e facilitano l’ingresso nel percorso.
• Specialist PatrimonioPro – Figure autorevoli, già leader nel proprio settore, che intervengono su casi complessi o esigenze specifiche (es. assetti societari, operazioni immobiliari, passaggi generazionali, fiscalità internazionale). Portano valore con competenze di alta specializzazione.

Tutte le figure collaborano con il supporto di PatrimonioPro, che mantiene la supervisione indipendente dell’intero processo.