Identità e indipendenza
PatrimonioPro nasce per governare ciò che altri trattano a compartimenti.
PatrimonioPro svolge una funzione di governance patrimoniale indipendente. Opera come CFO del patrimonio e costruisce coerenza, tracciabilità e continuità nelle decisioni che incidono sugli assetti nel tempo.
Non è una struttura di vendita, non è un contenitore di servizi, non è un sostituto dei professionisti. È una regia esterna che connette le competenze e riduce i rischi latenti legati a frammentazione, disordine documentale e responsabilità implicite.
Metodo. Indipendenza. Visione.Indipendenza
PatrimonioPro non vende prodotti finanziari o assicurativi. Non lavora per retrocessioni e non ha un mandato di collocamento.
Questo consente una lettura tecnica e strategica della situazione, senza conflitti.
Regia
Nei patrimoni complessi le decisioni non sono isolate. Una modifica su intestazioni, fiscalità, protezione, immobili o liquidità produce effetti a catena.
La regia serve a governare le interdipendenze e a rendere tracciabili le scelte.
Metodo operativo
Il lavoro parte da una due diligence patrimoniale. Si definisce il perimetro, si raccolgono evidenze, si mappano criticità e priorità.
Da lì si costruisce un piano operativo e un presidio nel tempo, coinvolgendo i professionisti competenti, ciascuno nel proprio ruolo.
L’obiettivo è la tenuta degli assetti, non la consulenza episodica.
Per chi è
È indicato per patrimoni complessi, situazioni con più immobili, società, passaggi generazionali o rischi latenti non presidiati.
Non è indicato per chi cerca un parere puntuale o una soluzione standard da confronto.
Avviare un confronto
Se vuoi inquadrare correttamente il perimetro e verificare la tenuta degli assetti, puoi richiedere una valutazione preliminare.
La richiesta apre un modulo riservato. Le informazioni vengono utilizzate esclusivamente per inquadrare il perimetro della valutazione.
