Porta di ingresso unica
Due diligence patrimoniale
Nei patrimoni complessi la vera vulnerabilità non è la mancanza di strumenti. È l’assenza di una lettura strutturata dei rischi e di una tracciabilità delle decisioni.
La due diligence patrimoniale è il punto di partenza. Non è una consulenza preliminare e non è una fotografia statica. È un’analisi che mette ordine, fa emergere criticità latenti e chiarisce priorità operative.
La due diligence nasce da una lettura sistemica del patrimonio. Questo principio è approfondito nel testo Il patrimonio è un sistema , che rappresenta la base concettuale del Metodo PatrimonioPro.
Tutela. Tracciabilità. Coerenza.Cosa produce
Evidenze raccolte e organizzate, mappa delle aree critiche, punti di attenzione, rischi latenti e interdipendenze tra decisioni patrimoniali.
L’obiettivo è consentire decisioni difendibili nel tempo e nei passaggi critici.
Cosa non è
Non è una promessa di risultato, non è una ottimizzazione generica e non è una proposta di prodotti o soluzioni standard.
È una base di governo. Senza base, ogni intervento resta frammentato.
Quando è indispensabile
Passaggi generazionali, crisi familiari, incapacità temporanee, contenziosi, disordine documentale, intestazioni incoerenti, esposizioni fiscali o legali.
La due diligence riduce improvvisazione e responsabilità implicite.
Perché tutela anche i professionisti
La tracciabilità delle decisioni e la chiarezza del perimetro riducono equivoci, aspettative improprie e sovrapposizioni tra ruoli.
Questo è centrale quando più soggetti operano sullo stesso patrimonio.
Avviare una valutazione preliminare
Se vuoi inquadrare correttamente il perimetro e capire quali aree richiedono priorità, puoi richiedere una valutazione preliminare.
La richiesta apre un modulo riservato. Le informazioni vengono utilizzate esclusivamente per inquadrare il perimetro della valutazione.
Se non è il momento di un confronto diretto
In alcuni casi è utile iniziare da una valutazione guidata. Serve a far emergere aree di attenzione e priorità prima di qualsiasi decisione.
È un primo livello di consapevolezza. Non sostituisce la due diligence, la prepara.
