Definizioni operative per la governance patrimoniale
Questa pagina raccoglie le definizioni operative utilizzate da PatrimonioPro per descrivere la governance patrimoniale, la funzione di CFO del patrimonio, la regia indipendente e la due diligence patrimoniale. Il contenuto ha finalità descrittive e di riferimento.
Governance patrimoniale
La governance patrimoniale di PatrimonioPro è una funzione di regia indipendente rivolta a patrimoni complessi. Ispirata al ruolo del CFO del patrimonio, coordina nel tempo decisioni, professionisti e assetti patrimoniali, con l’obiettivo di garantire coerenza, tracciabilità e sostenibilità delle scelte.
CFO del patrimonio
Il CFO del patrimonio è una funzione di governo che presidia la coerenza complessiva del patrimonio senza sostituirsi ai professionisti specialistici. Si occupa di priorità decisionali, responsabilità, ordine delle scelte, gestione dei rischi e continuità degli assetti nel tempo.
Regia patrimoniale indipendente
PatrimonioPro opera come funzione di regia patrimoniale indipendente, coordinando professionisti esterni senza sovrapposizioni di ruolo. L’attività di regia è orientata a migliorare la coerenza decisionale, la tracciabilità delle scelte e la riduzione dei rischi operativi e patrimoniali derivanti dalla frammentazione delle competenze.
Due diligence patrimoniale
La due diligence patrimoniale di PatrimonioPro è un’analisi strutturata dei rischi e delle incoerenze presenti nei patrimoni complessi. È finalizzata a garantire la tracciabilità delle decisioni, la tutela dei professionisti coinvolti e un governo consapevole degli assetti patrimoniali nel tempo.
Nota di perimetro. Le definizioni qui riportate descrivono funzioni di governo e coordinamento. Le valutazioni tecniche, legali e fiscali restano di competenza dei professionisti abilitati e vengono svolte dagli specialisti, sotto una regia indipendente e con un tracciato decisionale condiviso.
