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Per commercialisti, avvocati, agenti immobiliari e assicuratori che hanno un cliente in una fase critica e vogliono attivare una lettura preventiva del quadro patrimoniale.
Il professionista mantiene il rapporto con il cliente. PatrimonioPro interviene come livello di lettura trasversale.
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B2B · Matrimonialisti

Supporto in separazioni complesse

Analisi documentale sulla consistenza patrimoniale dei coniugi. Ricostruzione asset, donazioni, vincoli e intestazioni incrociate per supporto tecnico in strategie difensive o negoziali.
Solo su richiesta diretta dall'avvocato.
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Post-Audit

Regia patrimoniale continuativa

Coordinamento nel tempo delle decisioni patrimoniali rilevanti. Un riferimento stabile per mantenere la coerenza del sistema dopo che l'Audit ha prodotto il quadro di partenza.
Disponibile solo al termine di un Audit Pro Safe.
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Non viene chiesta documentazione in questa fase. La risposta serve a capire se esiste uno spazio di lavoro utile e quale percorso ha senso attivare.

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