Collabora con PatrimonioPro in modo coerente con la regia indipendente
PatrimonioPro non è una rete commerciale. È una regia patrimoniale indipendente in cui il CFO del Patrimonio guida analisi, decisioni e coordinamento. I professionisti che collaborano attivano protocolli su casi reali o introducono situazioni che richiedono una valutazione strutturata.
Il Metodo PatrimonioPro lungo l’intero percorso del cliente
Ogni collaborazione si innesta su un metodo preciso. Dal Simulatore Patrimoniale all’Audit fino alla regia continuativa, ogni fase ha un obiettivo chiaro e responsabilità definite. È su questo impianto che si inseriscono Partner di Protocollo e Introducer Patrimoniali.
Simulatore
Attiva consapevolezza e individua aree critiche tramite domande mirate.
IngressoDefinizione dell’Audit
Scelta dell’area e del protocollo patrimoniale in base al caso reale emerso.
FocalizzazioneAudit Patrimoniale
Due diligence multidimensionale a cura di PatrimonioPro. Nasce la mappa patrimoniale.
Regia tecnicaPatto Strategico
Obiettivi, priorità, orizzonte temporale. Si decide se procedere con il piano.
DecisioneCFO del Patrimonio
Regia, coordinamento e responsabilità di esito sulle linee patrimoniali concordate.
DirezioneAzioni Specialistiche
Avvocati, notai, fiscalisti e altri specialisti intervengono su mandato tecnico.
EsecuzioneRegia e Monitoraggio
Controllo continuo, aggiornamenti, adeguamenti. Valore ricorrente nel tempo.
ContinuitàModalità di collaborazione con PatrimonioPro
La collaborazione è possibile solo in due forme. Partner di Protocollo per la gestione congiunta di casi complessi. Introducer Patrimoniale per chi intercetta situazioni critiche e desidera presentarle alla regia PatrimonioPro.
Collaborazione su Protocolli Patrimoniali
Pensato per professionisti con clientela reale e casistica complessa. La collaborazione si sviluppa su protocolli tematici definiti, con ruoli distinti e responsabilità chiare.
Introduzione di casi e situazioni critiche
Pensato per chi, nella propria attività, intercetta casi sensibili dal punto di vista patrimoniale e desidera affidarli a una regia indipendente senza assumere incarichi consulenziali diretti.
Protocolli Patrimoniali attivi
I protocolli rappresentano la forma più evoluta di collaborazione. Ogni protocollo ha struttura dedicata, ruoli definiti e un perimetro chiaro. Partner e Introducer si inseriscono in questo impianto solo quando vi è un caso reale.
- Protocollo Crisi di Coppia
- Protocollo Longevità e Protezione
- Protocollo Investimenti e Governance
- Protocollo Impresa e Fisco
- Protocollo Immobiliare Avanzato
- Protocollo Successorio e Continuità Familiare
- Protocollo Oro e Trasferimenti Patrimoniali
Selezione e compatibilità con Metodo PatrimonioPro
L’ingresso non è automatico. Ogni collaborazione viene valutata in base alla coerenza con il Metodo PatrimonioPro, all’etica professionale e alla capacità di rappresentare la regia patrimoniale con autorevolezza e indipendenza.
Profili in linea
- Professionisti con esperienza reale e casistica complessa
- Indipendenza mentale e assenza di conflitti commerciali dichiarati
- Disponibilità a lavorare in logica di regia e non di rete
- Rispetto di standard operativi, documentali e di riservatezza
Profili esclusi
- Venditori di prodotti che cercano solo provvigioni e volumi
- Chi non accetta la regia tecnica centrale e il ruolo del CFO del Patrimonio
- Chi non rispetta norme o deontologia professionale
- Chi cerca adesioni rapide senza responsabilità e senza casi reali
Candidatura riservata e colloquio preliminare
Prima di avviare qualunque forma di collaborazione è previsto un colloquio riservato. Non si tratta di una selezione commerciale ma di una verifica di compatibilità con Metodo, Indipendenza e Visione PatrimonioPro.
