Regia chiara. Ruoli definiti. Nessuna ambiguità.
PatrimonioPro non cerca esecutori. Collabora con professionisti verticali quando il caso è complesso, coinvolge più aree patrimoniali e richiede coerenza tra decisioni diverse.
Il modello di collaborazione
PatrimonioPro non è una rete, un franchising o una struttura commerciale. È un sistema di regia patrimoniale indipendente. La collaborazione nasce da esigenze reali, non da logiche di volume.
Ogni incarico ha perimetro, obiettivi e ruoli definiti prima dell’avvio.
Ruoli e confini
Ruolo PatrimonioPro
Definisce il perimetro dell’intervento e le priorità operative.
Coordina le attività tra aree patrimoniali e professionisti coinvolti.
Tutela la visione complessiva e la coerenza del patrimonio nel tempo.
Funzione di CFO personale del patrimonio. Nessuna vendita di prodotti.
Ruolo del professionista
Interviene nel proprio ambito con piena autonomia professionale.
Riceve incarichi chiari, già qualificati e con obiettivi definiti.
Opera dentro una regia che evita sovrapposizioni e conflitti di territorio.
Non è richiesto vendere PatrimonioPro o aderire a modelli commerciali.
Quando ha senso collaborare
Patrimoni articolati con più aree da coordinare.
Decisioni con impatto familiare, temporale e patrimoniale rilevante.
Situazioni in cui l’assenza di regia produce incoerenze, costi e rischi.
PatrimonioPro viene attivato prima che il problema diventi emergenza o conflitto.
