Metodo PatrimonioPro
Il CFO del Patrimonio
La figura che tutela la coerenza del patrimonio nel tempo. Non un consulente settoriale, ma una regia indipendente che collega immobiliare, investimenti, protezione, successioni, fiscalità e impresa. Il tuo punto di riferimento unico.
Metodo. Indipendenza. Visione.
Perché oggi è indispensabile
Il patrimonio privato è diventato complesso quanto quello aziendale. Nessun consulente vede l’intero quadro: la banca guarda gli investimenti, il notaio le successioni, il fiscalista le dichiarazioni.
Il CFO del Patrimonio è la figura che tiene uniti tutti i pezzi, protegge la coerenza e guida le decisioni con visione strategica.
- Riduce rischi e sprechi generati da scelte scollegate
- Integra immobili, investimenti, polizze e successioni
- Coordina gli specialisti senza conflitti di interesse
- Mantiene ordine e continuità nel tempo
Due esempi concreti
✔ Caso 1 – Patrimonio frammentato
Revisione completa di investimenti, polizze e intestazioni. Costi ridotti del 40%, successione resa coerente e rischi eliminati.
✔ Caso 2 – Professionisti non coordinati
Creata una mappa unica del patrimonio e guidato il coordinamento tra notaio, fiscalista e banca. Evitata una ristrutturazione societaria rischiosa.
Cosa fa realmente il CFO del Patrimonio
Non sostituisce notaio, commercialista, fiscalista, banca o tecnico. Li coordina con visione indipendente.
Trasforma la tua Analisi Patrimoniale in un piano operativo concreto e mantiene ordine, coerenza e priorità nel tempo.
- Definizione della strategia patrimoniale
- Coordinamento specialisti
- Monitoraggio costante delle aree sensibili
- Aggiornamento in base a normative ed eventi familiari
Il Presidio di Regia Patrimoniale
Quando il patrimonio è complesso o in evoluzione, il lavoro del CFO prende forma nel Presidio di Regia Patrimoniale.
- Monitoraggio delle aree critiche
- Verifica periodica e alert
- Coordinamento professionisti
- Aggiornamento della strategia
Da dove si inizia
Tutto parte dall’Analisi Patrimoniale Indipendente. Solo dopo la mappa completa dei rischi, dei numeri e delle priorità il CFO definisce la strategia più efficace.
Vai all’Analisi Patrimoniale Per informazioni riservate:
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