Cassaforte Patrimoniale Digitale
Il tuo patrimonio in ordine, oggi e domani. Documenti, conti, immobili e volontà raccolti in un unico spazio sicuro, con l’accompagnamento del tuo CFO Patrimoniale. Niente più caos: serenità per te e per i tuoi cari.
Perché ti serve davvero
- Documenti dispersi tra email, cassetti e cloud → tempi e rischi in emergenza.
- Conti, deleghe, polizze e password non condivisi → famiglia bloccata.
- Immobili e intestazioni non aggiornati → conflitti e costi imprevisti.
- Volontà non scritte → decisioni difficili lasciate ai familiari.
Come funziona
1) Raccolta intelligente
Questionario iniziale e import guidato: anagrafica, conti, investimenti, immobili, polizze, documenti legali e istruzioni.
2) Regia e ordine
Classificazione per aree, link tra asset e intestazioni, check di completezza e alert su criticità.
3) Condivisione sicura
Accessi profilati ai familiari designati, “Stanza Istruzioni Private” e recap di emergenza.
Cosa include
- Archivio strutturato per 6 aree: immobili, liquidità/investimenti, previdenza, protezione, successioni/fiscalità, partecipazioni.
- Stanza Istruzioni Private per messaggi ai familiari e volontà.
- Deleghe e password con regole di consegna (ICE contact).
- Report di completezza e alert su criticità (documenti mancanti, intestazioni incoerenti).
- Assistenza dedicata del CFO Patrimoniale durante l’onboarding.
Pacchetti e attivazione
- Archivio digitale 6 aree
- Onboarding guidato 30’
- 1 utente + 1 familiare
- Tutto di Essenziale
- Stanza Istruzioni Private
- Sessione CFO 45’
- 2 familiari designati
Domande frequenti
Dove sono salvati i miei documenti?
I dati sono custoditi su infrastrutture UE conformi al GDPR. L’accesso è protetto e tracciato. Puoi revocare in ogni momento gli accessi concessi ai familiari.
La Cassaforte è solo un archivio?
No. È un sistema di regia: organizziamo, verifichiamo completezza e coerenza, segnaliamo criticità e predisponiamo istruzioni per i tuoi cari.
Posso integrarla con un’Analisi Patrimoniale?
Sì. La Cassaforte è il primo passo. Puoi aggiungere Audit Immobiliare, Audit Ereditario o un percorso di CFO Patrimoniale continuativo.
Serve un appuntamento in presenza?
No, l’attivazione può avvenire completamente online. Se preferisci, possiamo fissare un incontro in zona Sutri/Viterbo/Roma Nord.
Pronto a mettere ordine?
Evita caos e perdite di tempo nelle emergenze. Attiva ora la tua Cassaforte con la guida del CFO Patrimoniale.
