Servizio di regia patrimoniale indipendente per mettere in ordine documenti, istruzioni e volontà con un consulente dedicato.
Il dono più grande ai tuoi cari è l'ordine
La Cassaforte Patrimoniale Digitale non è un semplice archivio ma un percorso guidato per mettere in sicurezza documenti, conti, immobili e volontà.
Bonus esclusivo Videolettera riservata per i tuoi cari.
- Non un cloud generico ma una struttura pensata per il patrimonio familiare
- Accompagnamento diretto nella raccolta, selezione e ordinamento dei documenti
- Messaggio personale e operativo custodito in Videolettera riservata
Accesso riservato e struttura ordinata
Riduci burocrazia e rischi di errore
Supervisione esterna senza gestione diretta del denaro
Come funziona in tre passi
- Struttura guidata — Mappa di cartelle tematiche pronta per l'uso
- Accompagnamento — Un consulente ti aiuta a inserire e validare ciò che conta
- Condivisione controllata — Nomini una persona incaricata e definisci accessi e istruzioni
Messaggio riservato in Videolettera
Un contenuto personale custodito e rilasciato solo quando previsto
Cosa include la versione base
- Archivio digitale protetto con struttura preimpostata
- Checklist guidata per non dimenticare nulla
- Modulo persona incaricata con istruzioni operative
- Mini audit iniziale sul livello di ordine patrimoniale
- Bonus Messaggio riservato in Videolettera
Directory tematiche pronte
Carte identità, deleghe, password
Atti, planimetrie, affitti
Estratti, posizioni, codici
Polizze, sinistri, contatti
Testamento, beneficiari
Quote, patti, verbali
Messaggio riservato ai tuoi cari
Lascia un contenuto umano e operativo in Videolettera. Custodita con accessi controllati e rilasciata solo quando previsto.
Traccia consigliata
- Apertura con motivo del messaggio e destinatari
- Istruzioni immediate con contatti chiave e prime azioni
- Volontà e cautele su testamento, deleghe e documenti
- Chiusura con parole personali e rimando alla Cassaforte
Perché nasce la Cassaforte Patrimoniale Digitale
La Cassaforte Patrimoniale Digitale nasce dal Metodo PatrimonioPro, un modello di regia patrimoniale indipendente che affianca famiglie e imprenditori in tutte le aree del patrimonio.
Non è un servizio tecnologico fine a sé stesso ma uno strumento inserito in un percorso che parte da una valutazione complessiva, individua le priorità e traduce tutto in azioni concrete e sostenibili nel tempo.
Regia, non improvvisazione
- Inquadramento del patrimonio complessivo prima di organizzare i documenti
- Coerenza tra intestazioni, volontà e struttura della Cassaforte
- Possibilità di collegare la Cassaforte ad audit tematici e piani successori
- Supervisione esterna con logica di direzione finanziaria del patrimonio
Prezzi suggeriti
Attivazione entro 72 ore lavorative con Protocollo Prime 24h incluso
Base
Per chi vuole mettere ordine essenziale e nominare una persona incaricata.
- Cassaforte digitale con directory standard
- Checklist guidata
- Un incontro di accompagnamento
- Messaggio in Videolettera
Premium
Per famiglie che desiderano una struttura completa e un controllo annuale.
- Tutto della versione Base
- Tre moduli tematici a scelta
- Supporto e revisione annuale
- Verifica coerenza con volontà successorie
Completa con Audit
Per patrimoni più articolati con bisogno di analisi integrata.
- Cassaforte Premium completa
- Un audit patrimoniale dedicato
- Raccomandazioni operative personalizzate
- Possibile piano di aggiornamento periodico
Esempi pratici bisogni e valore
Attivazione entro 72 ore lavorative con Protocollo Prime 24h incluso
| Caso reale | Esigenza specifica | Soluzione proposta | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| 👨👩👧 Famiglia con due figli e tre immobili | Testamento non aggiornato, documenti sparsi, nessun fiduciario | Cassaforte Premium + Check-in Ereditario + istruzioni private per gli eredi | €459 |
| 🏢 Imprenditore con patrimonio misto | Ordine tra beni personali e aziendali, deleghe in assenza | Cassaforte Completa con Audit personalizzato | €849 |
| 👵 Persona anziana con figli all’estero | Chiarezza per gli eredi e riduzione di tensioni future | Cassaforte Premium + persona incaricata + controllo annuale | €459 |
| 👨⚖️ Professionista legale o notarile per il proprio cliente | Predisporre il patrimonio prima di donazioni o successioni | Cassaforte Completa con Audit ereditario collegato | €849 |
| 👨💻 Professionista senza eredi diretti | Definire destino dei beni e chi se ne occupa | Cassaforte Premium con Codice Emergenza e Check-in Ereditario | €459 |
| 🧓 Persona anziana con amministratore di sostegno | Centralizzare documenti e volontà esplicite | Cassaforte Base con persona incaricata e istruzioni private | €290 |
Sconti volume per richieste superiori a dieci Cassaforti, condizioni riservate con riduzione fino al venticinque per cento.
Sicurezza, privacy e limiti del servizio
La Cassaforte Patrimoniale Digitale è pensata per custodire documenti e istruzioni con criteri di riservatezza e prudenza, nel rispetto della normativa vigente.
- - Dati conservati su infrastrutture con standard europei - Accessi controllati e tracciabili per cliente e persona incaricata - Nessuna gestione diretta di conti o investimenti da parte di PatrimonioPro - Servizio dedicato all’ordine e alla regia documentale, non sostitutivo di attività notarili o legali
Il ruolo di PatrimonioPro
PatrimonioPro opera come regia indipendente del patrimonio, con funzioni di coordinamento e supervisione. Le decisioni giuridiche rimangono in capo al cliente e ai professionisti di fiducia già coinvolti, come notai, avvocati o commercialisti.
La Cassaforte diventa così uno strumento che facilita il lavoro di tutti, riducendo il rischio di omissioni, incomprensioni e documenti dispersi.
Diventa Partner o Distributore
Porta la Cassaforte Patrimoniale Digitale ai tuoi clienti con metodo, materiali e supporto operativo dedicati.
A chi è rivolto il programma Partner
- Consulenti finanziari indipendenti e wealth manager
- Studi professionali in ambito fiscale e societario
- Notai e avvocati che trattano successioni e passaggi generazionali
- Broker e intermediari assicurativi
- Family office e consulenti patrimoniali
Cosa offriamo ai Partner
- Onboarding con format operativo e checklist condivisa
- Materiali presentazione personalizzabili e script di comunicazione
- Supporto prevendita e post attivazione
- Condizioni economiche riservate e sconti su volumi
- Formazione dedicata sul messaggio riservato in Videolettera
Un gesto semplice che regala serenità
Non lasciare ai tuoi figli il peso del disordine. Prenota la Cassaforte Patrimoniale Digitale e metti in ordine ciò che conta davvero.
