Il dono più grande ai tuoi cari è l'ordine
La Cassaforte Patrimoniale Digitale mette in sicurezza documenti, conti, immobili e volontà. Con la regia di un consulente dedicato, semplifichi la vita a chi ami e riduci i rischi.
Accesso riservato e struttura ordinata
Riduci burocrazia e rischi di errore
Come funziona in tre passi
- Struttura guidata — Mappa di cartelle tematiche pronta per l'uso
- Accompagnamento — Un consulente ti aiuta a inserire e validare ciò che conta
- Condivisione controllata — Nomini una persona incaricata e definisci accessi e istruzioni
Messaggio riservato: lettera, audio o videolettera.
Perché è importante utilizzare la Cassaforte Digitale
Molti patrimoni familiari vengono gestiti senza ordine né regia. Il risultato?
- Documenti sparsi in cassetti o dispositivi diversi
- Pratiche bloccate per mesi in caso di decesso o malattia
- Costi imprevisti per avvocati, notai e burocrazia
- Conflitti tra eredi per mancanza di chiarezza
Con la Cassaforte Patrimoniale Digitale investi una cifra contenuta (da €190) per evitare perdite ben più gravi e per garantire serenità ai tuoi cari.
Serenità familiare
I tuoi cari sanno dove trovare ciò che conta.
Regia dedicata
Un consulente ti accompagna: tecnologia + guida.
Ordine duraturo
Aggiornamenti semplici nel tempo. La Cassaforte cresce con te.
Cosa include la versione base
- Archivio digitale protetto
- Checklist guidata
- Modulo persona incaricata
- Mini audit iniziale
- Messaggio riservato: lettera, audio o videolettera
Directory tematiche pronte
Carte identità, deleghe, password
Atti, planimetrie, affitti
Estratti, posizioni, codici
Polizze, sinistri, contatti
Testamento, beneficiari
Quote, patti, verbali
Messaggio riservato ai tuoi cari
Lascia un contenuto umano e operativo: lettera, audio o videolettera. Custodito con accessi controllati e rilasciato solo quando previsto.
Traccia consigliata
- Apertura: perché registri e a chi è destinato
- Istruzioni immediate: contatti chiave, prime azioni
- Volontà e cautele: indicazioni su testamento, deleghe
- Chiusura: parole personali e rimando alla Cassaforte
Prezzi suggeriti
Valori indicativi: aggiorna gli importi in base al listino ufficiale.
Moduli Premium integrabili
| Modulo | Funzione | Prezzo consigliato |
|---|---|---|
| 🗂 Scatola Nera Patrimoniale™ | Cronologia delle scelte e dei documenti patrimoniali | €120 |
| 🛑 Codice di Emergenza Patrimoniale™ | Protocollo operativo da seguire in caso di eventi gravi | €190 |
| ⚠️ Radar dei Rischi Invisibili™ | Mappa delle criticità patrimoniali latenti (fiscali, assicurative, legali) | €150 |
| 🧭 Bussola Patrimoniale® | Orientamento alle decisioni strategiche | Incluso nel percorso analitico |
| 📝 Check-in Ereditario™ | Verifica annuale della pianificazione successoria | €190 |
| 📘 Libretto di Manutenzione del Patrimonio | Registro interventi effettuati o programmati | Incluso nel servizio continuativo |
Esempi pratici – bisogni e valore
| Caso reale | Esigenza specifica | Soluzione proposta | Prezzo indicativo |
|---|---|---|---|
| 👨👩👧 Famiglia con 2 figli e 3 immobili | Testamento non aggiornato, documenti sparsi, nessun fiduciario | Cassaforte Premium + Check-in Ereditario™ + Istruzioni Private | €290 |
| 🏢 Imprenditore con patrimonio misto | Ordine beni personali/aziendali, deleghe in assenza | Base + Codice Emergenza + Radar Rischi Invisibili™ | €530 |
| 👵 Vedova ultraottantenne con figli all’estero | Chiarezza per eredi, ridurre tensioni | Base + Istruzioni Private + persona incaricata + check annuale | €470 |
| 👨⚖️ Avvocato o Notaio per cliente | Predisporre patrimonio prima di donazioni/successioni | Base + Audit Ereditario abbinato | €480 |
| 👨💻 Professionista senza eredi diretti | Definire destino dei beni e chi se ne occupa | Premium + Codice Emergenza + Check-in Ereditario™ | €480 |
| 🧓 Persona anziana con amministratore di sostegno | Centralizzare documenti e volontà esplicite | Base + Persona Incaricata + Istruzioni Private + Bussola Patrimoniale | €280 |
Sconti volume: per richieste superiori a 10 Cassaforti, condizioni riservate con -25%.
Diventa Partner / Distributore
Porta la Cassaforte Patrimoniale Digitale ai tuoi clienti: metodo, materiali e supporto operativo inclusi.
A chi è rivolto
- Consulenti finanziari indipendenti e wealth manager
- Studi professionali (commercialisti, fiscalisti)
- Notai e avvocati (successioni, passaggi generazionali)
- Broker/Intermediari assicurativi
- Family office e consulenti patrimoniali
Cosa offriamo ai Partner
- Onboarding con format operativo e checklist
- Materiali brandizzabili (presentazioni, schede, script)
- Supporto prevendita e post-attivazione
- Condizioni riservate e sconti su volumi
- Formazione su messaggio riservato (lettera, audio, video)
Esempio pratico in pagina riservata
Di seguito un esempio non identificativo (dati modificati) di come strutturiamo una pagina riservata per il cliente. Serve a comprendere operatività, ordine e impatto concreto.
👨👩👧 Famiglia Rossi – 3 immobili, 2 figli
- Obiettivo: mettere ordine a documenti immobiliari, polizze e conti; predisporre videolettera ai figli.
- Prima: file in 6 cartelle diverse, testamento olografo non aggiornato, nessuna persona incaricata.
- Dopo la Cassaforte: directory tematiche attive, persona incaricata nominata, protocolli di emergenza, videolettera caricata e custodita con rilascio condizionato.
Risultati quantificabili
- Tempo risparmiato: ~20 ore tra ricerche e duplicazioni evitabili
- Rischi ridotti: documenti critici aggiornati e reperibili (atti, polizze, deleghe)
- Chiarezza ereditaria: testamento revisionato con il notaio di fiducia
- Serenità familiare: niente congetture, istruzioni chiare per i figli
Valori indicativi, variabili in base alla complessità del caso.
Attiva ora (da €190)| Sezione riservata | Contenuto | Formato |
|---|---|---|
| Documenti personali | Carte identità, deleghe, password manager (istruzioni) | PDF / Note |
| Immobili | Atti notarili, visure catastali, planimetrie, locazioni | PDF / JPG |
| Conti & Investimenti | Estratti conto, dossier titoli, accessi e referenti | PDF / CSV |
| Assicurazioni | Polizze vita/salute, RCA, casa; scadenze e contatti | PDF / Note |
| Successioni & volontà | Testamento, beneficiari, raccomandazioni operative | PDF / Note |
| Messaggio riservato | Videolettera con rilascio condizionato (evento + fiduciari) | Video (MP4) |
Privacy: l’accesso è tracciato e consentito solo ai soggetti autorizzati. L’esempio sopra è a scopo illustrativo.
Domande frequenti
È sicuro?
I dati sono gestiti in spazi riservati con accessi controllati. Forniamo istruzioni su buone pratiche e protezioni.
Chi mi aiuta?
Un consulente dedicato accompagna nei passaggi importanti, senza sovraccaricare.
Posso aggiornare?
Sì. Struttura viva, sempre allineata alla tua situazione.
Serve competenza tecnica?
No. Logica guidata e supporto professionale.
Un dono di serenità per la tua famiglia
Non lasciare ai tuoi figli il peso del disordine. Attiva ora la Cassaforte Patrimoniale Digitale.
