Analisi Patrimoniale Integrata
La visione completa e ragionata su tutte le aree patrimoniali: immobili, investimenti, previdenza, protezione, eredità e azienda. Con PatrimonioPro ottieni un documento strategico unico, con priorità chiare e un piano operativo concreto.
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Perché scegliere l’Analisi Integrata
Visione unica
Tutte le aree patrimoniali in un unico documento, evitando soluzioni frammentarie o parziali.
Priorità e KPI
Identificazione chiara delle urgenze, con indicatori misurabili per valutare l’impatto delle scelte.
Regia indipendente
Nessun prodotto da vendere, solo analisi indipendente e coordinamento con i tuoi professionisti di fiducia.
Cosa ricevi
- Mappa completa di beni, investimenti, intestazioni e passaggi generazionali
- Documento strategico con KPI, alert di rischio e simulazioni
- Piano operativo con azioni ordinate per tempi, priorità e benefici
- Se pertinente, inclusione di audit assicurativo e ottimizzazione fiscale
Prezzi e tempi
Prezzo: a partire da €1.290 (preventivo personalizzato in base alle aree incluse e alla complessità del caso)
Tempi: 15–25 giorni
Regime forfettario – IVA non dovuta
Come funziona
- Avvio: compili il simulatore patrimoniale con le informazioni di base
- Intervista: raccogliamo documenti e dettagli tramite call dedicata
- Analisi: elaboriamo il documento strategico integrato
- Consegna: presentiamo il report e discutiamo le opzioni operative
