Analisi Patrimoniale – Banche & Investimenti

Scopri quanto ti costa realmente la gestione finanziaria che hai in essere. Questo servizio analizza in modo indipendente il tuo rapporto con banche, consulenti e strumenti d’investimento.

📌 Cosa analizziamo

• Conti correnti e liquidità: dispersione, rendimento, rischi giacenza
• Investimenti finanziari: fondi, gestioni patrimoniali, polizze finanziarie
• Costi occulti: commissioni di ingresso, performance, retrocessioni
• Efficienza e coerenza: strumenti adeguati al tuo profilo e obiettivi?

📄 Cosa ricevi

• Report con benchmark di mercato e confronto con soluzioni più efficienti
• Calcolo dei costi annui e impatto potenziale nel tempo
• Call finale di 30–45 minuti per spiegazioni e raccomandazioni operative

Per chi è pensato? Per chi ha almeno €50.000 investiti o fermi in banca e vuole capire se sta ottenendo il massimo da ciò che ha. Perfetto per liberi professionisti, famiglie e imprenditori.

Servizio indipendente. Nessun prodotto in vendita. Solo analisi e strategia.