Partecipa al primo Protocollo Patrimoniale Integrato per Commercialisti
Se gestisci famiglie, imprese e patrimoni complessi sai quanto sia difficile lavorare bene quando il cliente arriva con richieste urgenti, dati incompleti e aspettative che vanno oltre dichiarativi, bilanci e adempimenti fiscali. Questo protocollo nasce per l’esatto opposto casi selezionati, quadro chiaro, ruolo consulenziale definito e nessuna rete commerciale intorno.
Nessun canone, nessun obbligo di volumi, nessuna esclusiva. Valutiamo insieme se il modello è adatto al tuo studio.
Perché contabilità e dichiarativi non bastano più
Famiglie, imprenditori e professionisti chiedono al commercialista di risolvere problemi che toccano patrimonio, immobili, passaggi generazionali, rapporti tra soci, banche, fisco e protezione familiare. Molte decisioni però vengono prese senza un quadro patrimoniale integrato, con il rischio di scelte incoerenti e contenziosi evitabili.
Il commercialista diventa il punto di riferimento per tutto. Spesso deve esprimere pareri su ambiti che andrebbero gestiti con una regia patrimoniale più ampia.
Fiscalità, immobili, impresa, successione e investimenti vengono trattati come mondi separati. La responsabilità di tenere insieme i pezzi ricade di fatto sul tuo studio.
Scelte dettate dall’urgenza o dalla pressione del cliente possono generare squilibri patrimoniali, tensioni familiari, contenziosi e richieste di chiarimenti a distanza di anni.
Che cosa è il Protocollo Patrimoniale Avanzato per Commercialisti
Il Protocollo Patrimoniale Avanzato è un percorso strutturato che unisce analisi patrimoniale, fiscalità, impresa, immobili, successione e tutela familiare in un’unica visione coerente.
L’obiettivo è offrire al cliente un quadro completo e un piano operativo concreto, nel quale il tuo studio rimane il riferimento fiscale e societario, mentre PatrimonioPro cura la regia patrimoniale integrata e coordina gli eventuali specialisti coinvolti.
- Regia patrimoniale indipendente a supporto del lavoro del tuo studio.
- Lettura integrata di impresa, famiglia e patrimonio con focus sugli impatti fiscali.
- Valutazione degli scenari futuri in caso di successione, crisi, cessione o conflitti tra soci.
- Intervento di specialisti verticali solo quando serve e su mandato chiaro.
- Piano operativo 12 mesi con priorità, scadenze e responsabilità definite, condiviso con il tuo studio.
Ognuno il suo lavoro, zero sovrapposizioni
PatrimonioPro mappa il patrimonio complessivo, collega dati civili, fiscali, familiari e patrimoniali, individua i nodi critici e costruisce scenari e piano operativo. Il lavoro viene condiviso con il tuo studio prima di essere restituito al cliente.
Lo studio resta il riferimento fiscale, contabile e societario del cliente. Valuta la sostenibilità delle scelte, firma ciò che ritiene corretto, mantiene il rapporto diretto con famiglia, impresa e fisco. Nessuna retrocessione e nessun vincolo commerciale.
Perché questo protocollo è diverso da tutto il resto
Applichiamo la logica degli adeguati assetti al patrimonio complessivo. Valutiamo coerenza tra impresa, famiglia, intestazioni, immobili, liquidità e debito con attenzione alla responsabilità degli amministratori e alla tutela degli eredi.
Ogni area patrimoniale viene letta anche per il suo peso emotivo e relazionale. Questo aiuta a prevenire decisioni irrazionali e a gestire con lucidità le scelte dove il carico emotivo è elevato.
Non ci limitiamo a una fotografia dell’oggi. Il protocollo lavora su scenari a 5–10 anni e definisce un piano operativo che integra fiscalità, patrimonio, impresa e passaggi generazionali.
Che cosa ci guadagna il commercialista
Arrivano situazioni già inquadrate con dati ordinati e obiettivi chiari. Il tuo intervento è concentrato su ciò che ha rilievo fiscale, societario e di pianificazione.
Nessuna pressione per occuparsi di temi che richiedono altra regia o altri specialisti. Nessuna esposizione su prodotti, investimenti o soluzioni che non appartengono al tuo mandato.
Ti presenti come studio che integra un protocollo patrimoniale avanzato, senza rinunciare alla propria indipendenza. Questo ti distingue rispetto a chi si limita agli adempimenti.
Che cosa non dovrai fare dentro questo modello
- Non vendi prodotti finanziari o assicurativi.
- Non costruisci da solo il quadro patrimoniale complessivo.
- Non fai mediazione tra più professionisti e specialisti.
- Non sei coinvolto in attività commerciali o di marketing.
- Non devi gestire dinamiche familiari complesse in prima linea.
- Non assumi responsabilità oltre il tuo perimetro professionale.
- Non entri in strutture di rete o franchising.
- Non partecipi a sistemi provvigionali incrociati.
- Non hai obblighi minimi di casi o di fatturato.
- Non sei vincolato in esclusiva al protocollo.
Il percorso operativo in sei passaggi
- 1Diagnosi integrata PatrimonioPro
Mappatura del patrimonio complessivo, analisi familiare, lettura di impresa e immobili, valutazione dei rischi e degli scenari fiscali e patrimoniali. - 2Individuazione delle criticità rilevanti
Vengono isolati i nodi che richiedono un intervento fiscale, societario o patrimoniale con il tuo studio in prima linea. - 3Coinvolgimento dello studio
PatrimonioPro condivide il caso con un quadro chiaro, documenti selezionati e quesiti precisi, nel rispetto dei rapporti in essere con il cliente. - 4Parere o intervento mirato
Lo studio fornisce il proprio contributo su fiscalità, bilancio, impresa, passaggi generazionali, eventualmente insieme ad altri specialisti quando necessario. - 5Report Patrimoniale Avanzato
Il contributo dello studio viene integrato nel report finale e nel piano operativo con indicazione chiara dei ruoli e delle responsabilità. - 6Piano operativo e regia annuale
PatrimonioPro segue l’attuazione del piano restando punto di riferimento per il cliente e per lo studio, con possibilità di aggiornamenti periodici.
Come funziona il progetto pilota per gli studi
L’accesso al Protocollo Patrimoniale Avanzato per Commercialisti avviene tramite un progetto pilota riservato con un numero limitato di studi. Non è prevista alcuna quota di adesione.
- 1Confronto iniziale
Breve call per verificare affinità professionale, tipologia di clientela e possibili sinergie con le attività del tuo studio. - 2Mini accordo operativo
Una pagina che definisce in modo chiaro ruoli, responsabilità, confini di competenza e assenza di vincoli commerciali. - 3Uno o due casi pilota
Lavoriamo insieme su situazioni reali per testare il protocollo sul campo, con il tuo studio al centro della relazione con il cliente. - 4Valutazione reciproca
Se il modello funziona per entrambe le parti, definiamo modalità di collaborazione successive sempre caso per caso.
Vediamo se questo protocollo è davvero adatto al tuo studio
Se ti riconosci in un approccio rigoroso, indipendente e poco incline alle logiche di rete, possiamo analizzare uno o due casi pilota e valutare se il Protocollo Patrimoniale Avanzato è un valore per te e per i tuoi clienti.
Collaborazione caso per caso. Nessuna adesione formale a rete, nessun vincolo di esclusiva.
