Area Riservata Partner – Attivazione Audit Patrimoniale

Quando si attiva

Attiva il protocollo quando c’è almeno uno di questi elementi.

Vendita con reinvestimento
Cliente con più immobili
Presenza di familiari o soci
Passaggi generazionali impliciti
Esposizioni, debiti, garanzie
Operazioni sopra i 150–200 mila euro
Situazioni poco chiare o troppo lineari

Regola pratica Se hai il dubbio, attiva.

Cosa dire al cliente

Usa una formula semplice. Non spiegare il metodo. Non fare teoria.

Script 1 Prima di andare avanti, facciamo una verifica veloce. Ci sono aspetti che non emergono subito ma che possono creare problemi dopo.

Script 2 Questa operazione è lineare solo in apparenza. Facciamo una verifica prima di muoverci.

Messaggi pronti

WhatsApp Prima di procedere, ti propongo una verifica rapida sull’operazione. Serve per individuare eventuali punti deboli che oggi non si vedono.

Email

Oggetto Verifica preventiva operazione

Prima di procedere con l’operazione, ritengo utile effettuare una verifica preventiva. Si tratta di una lettura indipendente che permette di individuare eventuali criticità prima di prendere decisioni operative.

Se sei d’accordo, la attiviamo e vediamo cosa emerge.

Link cliente

Invia questo link al cliente per attivare direttamente la verifica.

Nota Questo è il punto di controllo della procedura. Il cliente attiva il servizio tramite PatrimonioPro.

Invio caso a PatrimonioPro

Mandami sempre queste 5 informazioni. Senza queste, il caso non viene lavorato.

Tipo operazione
Profilo cliente
Motivazione reale
Soggetti coinvolti
Cosa succede dopo

Formato consigliato WhatsApp o email. Testo libero, ma con i 5 punti sopra.

Risposte alle obiezioni

“Ci pensa già il notaio o il commercialista” Perfetto. Questa verifica non sostituisce nessuno. Serve a vedere l’insieme prima di andare avanti.

“Sembra una complicazione” È il contrario. Serve a evitare problemi dopo, quando è più difficile intervenire.

“Ne parliamo dopo” Meglio farlo prima. Dopo diventa solo gestione del problema.

Cosa succede dopo

Quando ricevo un caso, la gestione segue questo schema.

Prima lettura

Ricevi una prima lettura veloce dei punti critici.

Valutazione

Vediamo se il caso richiede l’attivazione dell’Audit completo.

Attivazione

Se il caso lo richiede, si procede con l’Audit Pro Safe.

Regola semplice

Devi attivare bene.