Confabitare Roma × PatrimonioPro – Sportello Pro
Dalla collaborazione tra Confabitare Roma e PatrimonioPro nasce lo Sportello Pro: un servizio dedicato agli associati, utile per comprendere come gestire in modo efficace e indipendente il proprio patrimonio familiare e immobiliare.
Grazie all’utilizzo di un software professionale con algoritmi multidisciplinari, PatrimonioPro è in grado di fornire una lettura integrata del patrimonio e di aiutare ogni famiglia a individuare con chiarezza punti di forza, criticità e priorità d’intervento, sempre in logica indipendente e senza finalità commerciali.
Una partnership per la tutela integrata del patrimonio
Confabitare Roma, da sempre impegnata nella difesa della proprietà immobiliare e dei diritti delle famiglie, ha scelto di collaborare con PatrimonioPro per offrire agli associati un supporto qualificato nelle decisioni che riguardano il patrimonio nel suo insieme.
PatrimonioPro è una realtà indipendente di consulenza patrimoniale che non vende prodotti finanziari o assicurativi. Il suo ruolo è analizzare, spiegare e coordinare le scelte con la logica del CFO del Patrimonio: una figura assimilabile al direttore finanziario, ma dedicata alla gestione integrata del patrimonio personale, immobiliare e familiare.
Attraverso il Metodo PatrimonioPro 360, il patrimonio viene letto come un sistema coordinato, in cui immobili, rapporti bancari, investimenti, previdenza, protezione e impresa dialogano all’interno di una visione unica e coerente.
Un servizio esclusivo per gli associati Confabitare Roma
Lo Sportello Pro PatrimonioPro è un servizio riservato agli associati Confabitare Roma. Consente di effettuare un primo incontro gratuito, orientativo e introduttivo, utile per:
- comprendere meglio la propria situazione patrimoniale complessiva;
- individuare eventuali aree di rischio o inefficienza;
- valutare con calma le possibili strade future, senza pressioni commerciali.
L’incontro non sostituisce i servizi già offerti da Confabitare Roma, ma li integra con un livello di analisi strategica e di regia indipendente.
Cosa puoi affrontare allo Sportello Pro
- Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
- Verifica di mutui, rapporti bancari e investimenti.
- Pianificazione ereditaria e tutela dei familiari.
- Equilibrio tra patrimonio familiare e patrimonio aziendale.
- Protezione in ottica di longevità e autosufficienza.
Un confronto indipendente per mettere ordine nei pensieri, prima di prendere decisioni che hanno effetti nel tempo sulla famiglia e sul patrimonio.
25 anni di esperienza, oggi in un motore analitico
Il Metodo PatrimonioPro si basa su un algoritmo multidimensionale proprietario che valuta ogni area patrimoniale – immobiliare, finanziaria, previdenziale, ereditaria, aziendale e assicurativa – in modo coerente, oggettivo e personalizzato.
Non è un foglio di calcolo né un’opinione: è un motore analitico sviluppato in oltre 25 anni di casi reali, capace di trasformare dati e documenti in una visione chiara e strutturata del patrimonio complessivo.
Il risultato è un report professionale e sintetico che evidenzia priorità, inefficienze e leve strategiche, consentendo alla famiglia di prendere decisioni consapevoli e coordinate.
“Uno strumento riservato ai clienti PatrimonioPro, considerato tra i modelli di due diligence patrimoniale più avanzati in Italia.”
Le voci della partnership
“Questa collaborazione arricchisce l’offerta di Confabitare con un servizio nuovo e di grande valore per i nostri associati. Poter contare su un supporto tecnico e imparziale significa aiutare le famiglie a gestire meglio il proprio patrimonio e a prevenire decisioni rischiose o affrettate.”
“Il Metodo PatrimonioPro permette di leggere il patrimonio come un insieme coordinato. Portarlo in un contesto come Confabitare Roma significa rendere accessibile a tutte le famiglie la logica del CFO del Patrimonio, offrendo una visione strategica e indipendente finora riservata solo a pochi.”
Come funziona il percorso
- Compili il modulo di richiesta appuntamento
Inserisci i tuoi dati, il numero di tessera Confabitare e qualche informazione sulla situazione che desideri affrontare. - Sei contattato dalla segreteria PatrimonioPro
Riceverai una proposta di giorno e orario, in sede Confabitare Roma oppure online, in base alle tue preferenze. - Svolgi l’incontro orientativo gratuito
In un clima riservato e professionale, analizziamo insieme il contesto, le priorità e le eventuali criticità. - Valuti eventuali passi successivi
Se opportuno, viene proposta un’analisi patrimoniale più approfondita, con condizioni chiare e senza alcun obbligo di procedere.
Prenota il tuo incontro con lo Sportello Pro
Il servizio è riservato agli associati Confabitare Roma. Il primo incontro è orientativo, introduttivo e gratuito. I dati inseriti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dell’appuntamento e di eventuali approfondimenti che deciderai di richiedere, nel pieno rispetto della normativa privacy.
“Un punto di regia indipendente, per aiutare le famiglie a prendere decisioni consapevoli su casa, risparmi e futuro.”
Metodo. Indipendenza. Visione.
PatrimonioPro applica una logica di regia patrimoniale completa, indipendente da banche, reti commerciali e compagnie assicurative. L’obiettivo è aiutare ogni famiglia a prendere decisioni informate e sostenibili nel tempo, mettendo al centro la tutela del patrimonio e la serenità dei propri cari.
