La tua Cassaforte Patrimoniale Digitale è stata presa in carico.
Hai completato l’attivazione. Nelle prossime 72 ore predisporremo la struttura della tua Cassaforte in modo personalizzato, direttamente all’interno del tuo archivio digitale personale (ad esempio Google Drive o OneDrive), seguendo la logica del Metodo PatrimonioPro.
Cosa succede da questo momento
Il pagamento è andato a buon fine e la tua Cassaforte è ora in fase di preparazione. Non è richiesto alcun caricamento urgente di documenti. La struttura verrà configurata direttamente nel tuo archivio digitale personale (come Google Drive o OneDrive), dove resterai sempre proprietario e amministratore.
1Presa in carico
Registriamo la tua attivazione, verifichiamo i dati anagrafici e il contatto principale. Se serve un chiarimento ti contatteremo prima di completare la struttura della Cassaforte.
2Predisposizione della struttura
Impostiamo le aree più rilevanti per la tua situazione documenti essenziali, immobili, successioni, partecipazioni, accessi e altre sezioni, se opportuno. La struttura viene creata direttamente nel tuo archivio digitale personale (ad esempio Google Drive o OneDrive), così che tu ne mantenga sempre il controllo e possa decidere in autonomia quali cartelle condividere con noi o con le persone di fiducia.
3Consegna e istruzioni
Entro 72 ore riceverai una mail che contiene il link alla struttura predisposta nel tuo archivio digitale, le istruzioni operative per utilizzare la Cassaforte e, se previsto, la proposta di un breve appuntamento di allineamento.
In questa fase non inseriamo ancora documenti sensibili né chiediamo accessi permanenti ai tuoi archivi digitali. I caricamenti avverranno solo quando la struttura sarà pronta e ti avremo indicato le modalità più sicure per caricare i documenti e, se lo vorrai, condividere le cartelle rilevanti.
Cosa puoi fare adesso per aiutarci a personalizzare la Cassaforte
Alcune informazioni preliminari ci permettono di dare priorità alle aree davvero importanti per te. Il modulo che segue richiede pochi minuti e non ti chiede dati sensibili o numeri di conto.
Non devi caricare file né modificare il tuo Drive o OneDrive in questa fase. Progetteremo noi l’impianto nel tuo archivio digitale personale e ti indicheremo con precisione dove inserire i documenti quando la struttura sarà pronta.
Indica priorità e bonus che ti interessano
Puoi segnalarci da dove preferisci partire, quali materiali vuoi ricevere per primi e se esistono situazioni familiari da tenere presenti. Useremo queste indicazioni per allineare la Cassaforte ai tuoi obiettivi.
Puoi compilare il modulo anche in modo essenziale. Se non sei sicuro di una scelta, potrai approfondirla durante la prima conversazione.
Puoi usare questo momento per chiederti che cosa vorresti rendere subito chiaro a chi dovrà affiancarti in futuro nella gestione di casa, conti e documenti. A partire da questa risposta costruiremo sia la Cassaforte, sia la traccia della Videolettera.
Modulo di preferenze e bonus Cassaforte
Questo breve modulo serve solo a indirizzare meglio il lavoro delle prossime 72 ore. Non inserire numeri di conto, password o altri dati sensibili.
Domande frequenti dopo l’attivazione
Devo caricare subito documenti sensibili
No. Prima predisponiamo la struttura nel tuo archivio digitale personale e ti indichiamo modalità e canali più adatti. I caricamenti avverranno solo quando tutto sarà pronto.
Cosa succede se ho una situazione urgente
Nel modulo puoi segnalarlo. In questo caso daremo priorità alla tua Cassaforte e, se necessario, ti proporremo un breve confronto preliminare.
Posso coinvolgere un familiare o un professionista
Sì. Puoi indicare una persona fiduciaria o il nominativo di un professionista di fiducia. La Cassaforte è pensata per facilitare il lavoro di tutti, non per sostituirli.
La Cassaforte sostituisce un testamento
No. Può contenere copie, indicazioni e istruzioni di supporto ma non sostituisce atti notarili o decisioni legali. Rimane uno strumento di ordine e coordinamento.
Da oggi il tuo patrimonio non è più lasciato al caso.
La Cassaforte è il primo passo per lasciare meno caos e più ordine a chi dovrà occuparsi di te e dei tuoi beni. Se hai dubbi puoi rispondere alla mail di conferma che riceverai a breve oppure scrivere direttamente a paolo.zampini@patrimoniopro.com .
PatrimonioPro opera come regia indipendente del patrimonio. Nessuna gestione diretta di denaro, nessuna vendita di prodotti solo ordine, coordinamento e tutela della tua posizione complessiva all’interno del tuo archivio digitale personale, che rimane intestato a te.
Questa pagina è riservata a chi ha già attivato la Cassaforte Patrimoniale Digitale. I contenuti non sostituiscono consulenza legale o notarile ma ne facilitano il lavoro attraverso ordine e documentazione strutturata conservata nel tuo archivio digitale personale.
