Audit Longevità Patrimoniale – Analisi Indipendente | Metodo PatrimonioPro

Il patrimonio non si misura in numeri, ma nella capacità di conservarne il valore nel tempo.

Audit Longevità Patrimoniale

Seleziona ciò che ti preoccupa di più per iniziare la tua verifica personalizzata:

Il tuo Piano Patrimoniale di Longevità

Non riceverai un documento tecnico o difficile da interpretare: consegniamo un piano chiaro, visuale e personalizzato, pensato per essere compreso e condiviso con famiglia e professionisti di fiducia.

  • Indicatori visivi (semafori, grafici di durata e coperture)
  • Punti di forza evidenziati in verde; aree critiche in giallo/rosso
  • Soluzioni operative in ordine di priorità e tempistiche
  • Proiezioni fino a 95 anni con scenari di inflazione, assistenza e successione

Linguaggio volutamente semplice: niente tecnicismi inutili; solo ciò che serve per decidere e proteggere il valore del patrimonio nel tempo.

Richiedi la tua Pre-Valutazione

Cosa ricevi in 7 giorni

Giorno 1

Pre-valutazione riservata (senza impegno) e check documentale essenziale.

Giorni 2–3

Analisi con Software PatrimonioPro: durata reale, assistenza, costi, controllo.

Giorno 4

Report chiaro e visuale (max 12 pagine) con priorità operative.

Giorni 5–7

Call di restituzione (30’/60’) e piano d’azione condiviso con famiglia o professionisti.

Linguaggio semplice, scelte chiare, zero tecnicismi inutili.

Pensavano di essere al sicuro, invece…

Situazioni comuni tra famiglie con patrimonio immobiliare e risparmi. L’Audit ha permesso di prevenire impatti concreti sulla serenità personale e familiare.

Caso 1 – Patrimonio bloccato

Imprenditore 68enne con 2M€ e due immobili. Alla perdita di lucidità, nominato amministratore esterno; beni bloccati per 14 mesi.

Soluzione: deleghe preventive e piano di continuità → rischio eliminato.

Caso 2 – Patrimonio eroso in 11 anni

Famiglia con 600.000€ convinta di coprire “una vita intera”. Con inflazione e costi reali, durata stimata: 11 anni.

Soluzione: ottimizzazione e regia → estensione a 26 anni senza nuovi versamenti.

Caso 3 – Conflitto tra eredi evitato

Due fratelli in disaccordo su immobile ereditato. Rischio contenzioso e blocco.

Soluzione: piano patrimoniale condiviso → preservati relazione e valore.

Risultati ottenuti (casi reali)

+9 anni

di sostenibilità media ottenuti in casi recenti, a parità di capitale.

−35%

di costi bancari e gestionali su patrimoni analizzati.

0 mesi di blocco

nei casi in cui sono state attivate istruzioni e deleghe di continuità.

Dati indicativi basati su casi recenti seguiti da PatrimonioPro; ogni situazione è unica e viene valutata con metodo.

Accesso all’Audit e Garanzie per il Cliente

La pre-valutazione iniziale serve a capire se esistono condizioni che giustificano l’avvio dell’Audit Longevità Patrimoniale.

Se dalla tua pre-valutazione non emergono criticità rilevanti, non ti verrà proposto alcun piano a pagamento. Nessun costo, nessun obbligo.

Investimento economico: l’Audit parte da €290 e viene personalizzato tramite preventivo in base alla complessità patrimoniale. Il preventivo viene comunicato solo dopo la pre-valutazione, in modo chiaro e documentato.

Riceverai: report visuale (max 12 pagine), priorità operative e call di restituzione. Nessuna vendita di prodotti.

Perché non lo hai mai visto prima

Perché non è una consulenza di prodotto, né una pianificazione teorica. È un Audit indipendente che mette in relazione longevità, assistenza, immobili, costi bancari e continuità legale, traducendoli in azioni semplici e verificabili.

Non misuriamo “quanto hai”, ma quanto durerà ciò che hai e chi lo controllerà in ogni scenario della vita.

Da dove nasce l’Audit Longevità Patrimoniale

Ogni affermazione è supportata da dati reali e fonti ufficiali. Non opinioni: un metodo costruito su evidenze.

  • ISTAT 2024: aspettativa di vita oltre 83 anni; crescita della spesa assistenziale privata negli ultimi anni.
  • Rapporti AIPB–KPMG: bassa diffusione della pianificazione patrimoniale di lungo periodo.
  • Commissione UE – Silver Economy: invecchiamento demografico e necessità di pianificazione personalizzata.

Da queste evidenze è nato il Software PatrimonioPro, sistema di analisi integrata che calcola durata reale, impatto assistenziale, efficienza costi e rischio di perdita di controllo.

Il tutto è tradotto in un report chiaro e operativo: serve a decidere, non a generare confusione.

Metodo. Indipendenza. Visione.

PatrimonioPro è una struttura indipendente dedicata alla longevità patrimoniale. Non vendiamo prodotti: proteggiamo famiglie e patrimonio con un metodo oggettivo e privo di conflitti di interesse.

Il patrimonio non è ciò che possiedi oggi, ma ciò che saprai mantenere nel tempo.

Domande frequenti

  • Serve avere grandi patrimoni?
    No. Serve voler mantenere controllo, chiarezza e serenità familiare.
  • È una consulenza finanziaria?
    No. È un Audit indipendente: nessuna vendita di prodotti.
  • Cosa succede dopo l’Audit?
    Ricevi un piano personalizzato. Solo se lo desideri, puoi attivare la fase operativa con la nostra regia.
  • Posso coinvolgere i miei figli?
    Sì. Il documento è scritto in linguaggio semplice e condivisibile.

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Per avviare il percorso, compila il modulo ufficiale oppure contattaci su WhatsApp. Riceverai un riscontro entro 24 ore lavorative.

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